Veranstaltung "360 - Grundlagen der Administration Regelmanagement"
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Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter*innen, die die Administration der GPS-Prozesse innerhalb von OSPlus vornehmen. Zusätzlich können Mitarbeiter*innen aus dem Bereich Kreditorganisation oder Kreditsekretariat teilnehmen, die für die Erarbeitung bzw. Dokumentation der institutsindividuellen Regeln für die Ablaufsteuerung und die Unterlagenchecklisten verantwortlich sind.
Akademie: Organisation
Akademie: Konzeption
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
- A51-00082,5 Stunden
Gesprächsvorbereitung in OS Plus neo - r u d i
Hier geht es in erster Linie um Abfragemöglichkeiten und Vorbereitungsmöglichkeiten für den Berater, um sich schnell einen Überblick über den Kunden sowie das digitale Angebot der Sparkasse zu erhalten
- A03-00451 Tag
Generationenmanagement - fachlicher Teil (Private Banking 2.0)
- A51-00121,5 Stunden
Der Modernisierungsrechner in der Praxis
Für Kunden ist der Modernisierungsrechner ein smartes Online-Tool, um einen Modernisierungsplan für seine Immobilien zu erstellen. Für die Sparkasse ist er ein Instrument zur Lead-Zuführung und damit die Brücke zur Finanzierung von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Doch erst wenn die Funktionsweise des Rechners verstanden ist, kann der Kunde professionell beraten werden und letztendlich Erträge erzielt werden.Sie erwerben mit dieser Veranstaltung sowohl das Web-based-Training zum Modernisierungsrechner als auch das dazugehörige Webinar.(Termine siehe unter Hinweise) - A02-00391 Stunde
Sicher navigieren im BPA
Den Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) durchlaufen Sie in OSPlus_neo immer dann, wenn Sie mit Ihren Kundeninnen und Kunden ein strategisches Gespräch über Anlagen (Vermögensstrukturierung) führen möchten. Das erste BPA-Gespräch bildet die Grundlage auf der Sie als Berater:in immer wieder aufsetzen können. Umso wichtiger ist es, sicher im BPA navigieren und die Vorteile für den Kunden herausarbeiten zu können.