Veranstaltung "690 - OSPlus Vertriebscontrolling: Flexibles Reporting"

Moderne Finanzinstrumente bieten einerseits Chancen, beinhalten andererseits auch immer Risiken. Möchten Sie Ihre Kommune und die kommunalnahen GmbHs mit Ihrem Finanzwissen unterstützen und diese Finanzinstrumente sachgerecht einzusetzen? Dann sollten Sie das kommunale Vermögensmanagement in Ihr Angebotsspektrum aufnehmen! Eine aktive Steuerung der Anlageportfolien wird von Gebietskörperschaften und Eigengesellschaften erwartet oder sogar verlangt. Dies gilt genauso für den Umgang mit Risiken in den Portfolien. Der bewusste Umgang mit den erlaubten Finanzinstrumenten gewinnt daher eine immer größere Bedeutung.

Dass das Generationenmanagement vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein unverzichtbarer Bestandteil des Private Bankings geworden ist, ist mittlerweile unbestritten. Insbesondere vermögende Privatkunden und Unternehmens-, bzw. Firmenkunden erwarten von ihrer Bank ein qualifiziertes Angebot zu allen Themenbereichen des Estate Planning. Genau hier setzt der eintägige Workshop an. Er gibt den Teilnehmern Antworten darauf, wie sie auf dieses Nachfrageverhalten der Kunden mit konkreten Handlungs- und Produktempfehlungen reagieren können. 

Beraten mit stets aktuellen Unterlagen und Visualisierungen in der digitalen Beratermappe – so assistiert der Navigator im stationären und Onlinevertrieb. Zur Pflege und Bereitstellung der Medien genügt eine Stelle im Haus. Basis sind die kostenlosen Inhalte von immer mehr Verbundpartnern, die diese selbst pflegten. Mit dabei: zahlreiche Produktinfos von LBSen, Deutscher Leasing, KfW, Deka und in Kürze der VKB.