Veranstaltung "Abwicklung von Nachlassfällen"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
D00-0002
Produkttitel:
Abwicklung von Nachlassfällen
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
16
Kurz zusammengefasst

In diesem Spezialseminar erweitern die Teilnehmer:innen ihre Kenntnisse in der Abwicklung von Erbfällen. Gerade bei diesem sensiblen Thema ist eine professionelle, fundierte und einfühlsame Kundenberatung notwendig und für die Kunden von großer Bedeutung.

Ihr Nutzen
  • Sie kennen die verschiedenen Nachlassformen.
  • Sie sind vertraut mit den Grundlagen des Erbrechts und den verschiedenen Vertragsformen.
  • Sie festigen das Erlernte mit praxisnahen Fallbeispielen.
 
Zielgruppe
  • Firmenkunden
  • Geschäftskunden / Gewerbekunden
  • Individualkunden
  • Interne Revision
  • Marktfolge
  • Privatkunden
  • Geschäftsstellenleiter
  • MaRisk-Compliance
Inhalt

Erbrechtliche Grundlagen

Sparkasseninterne Abläufe und Arbeitsvorgänge

  • Abgabe einer Erbfallmeldung
  • Vorlage einer erbschaftssteuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung
  • Bearbeitung von Rentenrückforderungen
  • Nachlassverbindlichkeiten/ Forderungen der Sparkasse

Kundebeziehung im Erbfall

  • Erbenlegitimation (Erbschein, Testament, Erbvertrag, Europäischer 
  • Erbnachweis, u.a.)
  • Auskünfte über Nachlasskonten
  • Verfügungen über Nachlasskonten (durch Erben, Vor-/Nacherben, Gemeinschaftskontoinhaber, Bevollmächtigte, Begünstigte aus Verträgen zugunsten Dritter, u.a.)
  • Kontoumschreibungen auf Erben bzw. Mitkontoinhaber
  • Besonderheiten bei Erbengemeinschaften
  • Beerdigungskosten
  • Erbenvollmacht, Einsatz von Haftungserklärungen
  • Testamentsvollstreckung, Nachlasspflegschaft, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenz
  • Pflichtteilsberechtigte, Vermächtnisnehmer
  • Nachlassabwicklung bei Betreuten
  • Kontovollmachten, Vorsorge- und Generalvollmachten im Todesfall

Überblick über gesetzliches Erbrecht (mit Übungsfällen) und Gestaltung und Formvorschriften von Testament und Erbvertrag

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Hildegard Hassemer

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-379
hildegard.hassemer@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Meike Sohl

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-339
meike.sohl@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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