Veranstaltung "Altersvorsorgereform: Beratungsanlässe proaktiv nutzen"

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A00-0114
Produkttitel:
Altersvorsorgereform: Beratungsanlässe proaktiv nutzen
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1,5 Stunden
Teilnehmer max.:
15
Kurz zusammengefasst

Die Altersvorsorgereform schafft neue Kundenfragen zu Förderung, Vorsorgeprodukten und bestehenden Verträgen. Das interaktive Webinar unterstützt Beratende dabei, diese Anlässe aufzugreifen und im S-Finanzkonzept mit der persönlichen Lebens- und Finanzsituation zu verbinden. Im Mittelpunkt stehen die Bedarfsermittlung, verständliche und kundenorientiere Gesprächsführung sowie die Vereinbarung konkreter nächster Schritte. 

Ihr Nutzen
  • Sie können die wesentlichen Änderungen des Altersvorsorgereformgesetzes kundenverständlich einordnen.
  • Sie können Kundenfragen zur Altersvorsorgereform in die Bedarfsermittlung überführen und verbindlich einen nächsten Beratungsschritt vereinbaren.
  • Sie sind in der Lage Altersvorsorge mit Liquidität, Absicherung und Vermögensbildung im S-Finanzkonzept zu verbinden.
Zielgruppe
  • Privat- und Individualkundenberater: innen
Inhalt
  • AVRG kompakt und kurzer Wissenscheck
  • Vom Anlass zum Bedarf
  • S-Finanzkonzept in der Praxis und Bearbeitung eines Kundenfalls 
  • Gesprächsabschluss und Umsetzung
  • Transfer in die eigene Beratung
Hinweise

Gerne bieten wir das Webinar auch als Inhouse-Format an und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Veranstaltungen

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Nina Pohl

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-372
nina.pohl@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Manuel Stein

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-312
manuel.stein@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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