Veranstaltung "Anlageberatung: Aufsichtsrecht - Vertrieb - Trends (ehem. Seminar Banking & Finance)"

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0001
Produkttitel:
Anlageberatung: Aufsichtsrecht - Vertrieb - Trends (ehem. Seminar Banking & Finance)
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
15
Kurz zusammengefasst

Im Fokus der neuen Veranstaltung „Anlageberatung 2023: Aufsichtsrecht - Vertrieb - Trends“ stehen das Aufsichtsrecht, neue Vertriebsthemen und schon erkennbare Trends. Vor allem die komplexen aufsichtsrechtlichen Aspekte gewinnen immer mehr an Bedeutung für die tägliche Beratungspraxis. Darüber hinaus werden aktuelle Beratungs-, Gestaltungs- und vor allem Vertriebsthemen aufgezeigt, die den Mitarbeiter in der Anlageberatung in die Lage versetzen soll, schon frühzeitig interessante Themen mit den Kunden zu besprechen und in geschäftliche Erfolge umzusetzen. Die bereits erkennbaren Trends sollen dazu beitragen, Beratungsgespräche qualifizierter, zukunftsorientierter und vor allem professioneller für den Kunden zu gestalten, um eine Kunde-Fan-Beziehung aufzubauen bzw. zu festigen. Denn der Schlüssel zu den vielschichtigen Herausforderungen in der Anlageberatung liegt immer mehr in einer ganzheitlich ausgerichteten Vertriebs- und Kundenorientierung.    

Ihr Nutzen
  • Das Seminar zeigt aktuelle Aspekte des Aufsichtsrechts, praxisrelevante Vertriebsthemen und schon erkennbare Trends bei der Anlageberatung auf und vermittelt nachvollziehbares Wissen, um die Fach-, Begründungs- und Vertriebskompetenz zu stärken. Und zwar auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Meinung der Aufsichtsbehörde.
  • Es dient der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung und liefert umsetzbare Lösungen für neuartige Fragestellungen aus der Praxis der Anlageberatung.en unmittelbar angewendet werden kann.
Zielgruppe
  • Mitarbeiter:innen in der Anlageberatung
  • Individualkundenbetreuer:innen
  • Privatkundenbetreuer:innen
  • Financial Consultant
Inhalt
  • Fallstudie und Praxisfragen zu neuen Themen der Anlageberatung
  • Aktuelle aufsichtsrechtliche Herausforderungen der Anlageberatung
  • MiFID II-Wohlverhaltensregeln nach §§ 63 ff. WpHG im Fokus der Anlageberatung
  • Aufsichtsrechtliche Aspekte der Anlageberatung über nachhaltige Kapitalanlagen
  • Fortbildung, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle bei Anlageberatern: Aktuelle Hinweise aus der Aufsichtspraxis
  • Wissen schafft Zukunft: Neue Vertriebsthemen im Blickwinkel der Anlageberatung
  • Demografischer Wandel als Herausforderung für die Anlageberatung
  • Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf das Wertpapiervermögen des Kunden
  • Themen der Zukunft aus Sicht der Anlageberatung frühzeitig erkennen
  • Auf dem Weg zum Zukunftsfinanzierungsgesetz
  • EU-Strategie für Privatanleger und die Konsequenzen für die Anlageberatung
  • Zusammenfassende Ergebnisse und Abschlussdiskussion
Hinweise

Begleitet wird die Veranstaltung von einer ausführlichen Arbeitsunterlage, die über das Seminar hinaus in der Praxis einsetzbar ist. So bleiben Sie am Puls des Geschehenes im dynamischen Geschäftsfeld der Anlageberatung.

Dieses Seminar erfüllt die Rezertifizierungsvoraussetzungen (Zertifizierter Financial Consultant).

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Diese Bildungsprodukte könnten Sie auch interessieren

Ähnliche Produkte im Bildungskatalog

  • 34
    Beratung und Vertrieb
    Private Banking / Financial Consulting / Vorsorge und Vermögen
  • 13
    Aktuelle Schwerpunktthemen
    Wertpapieroffensive
Zuletzt gesehen
  • A51-0012
    1,5 Stunden
    Der Modernisierungsrechner in der Praxis
    Für Kunden ist der Modernisierungsrechner ein smartes Online-Tool, um einen Modernisierungsplan für seine Immobilien zu erstellen. Für die Sparkasse ist er ein Instrument zur Lead-Zuführung und damit die Brücke zur Finanzierung von energetischen Sanierungsmaßnahmen. Doch erst wenn die Funktionsweise des Rechners verstanden ist, kann der Kunde professionell beraten werden und letztendlich Erträge erzielt werden.
    Sie erwerben mit dieser Veranstaltung sowohl das Web-based-Training zum Modernisierungsrechner als auch das dazugehörige Webinar.(Termine siehe unter Hinweise)
  • A03-0045
    1 Tag
    Generationenmanagement - fachlicher Teil (Private Banking 2.0)
  • A51-0008
    2,5 Stunden
    Gesprächsvorbereitung in OS Plus neo - r u d i

    Hier geht es in erster Linie um Abfragemöglichkeiten und Vorbereitungsmöglichkeiten für den Berater, um sich schnell einen Überblick über den Kunden sowie das digitale Angebot der Sparkasse zu erhalten

  • A51-0013
    2 Stunden
    Der Modernisierungsrechner im Vertrieb

    Sie haben den Modernisierungsrechner bereits kennengelernt. Aber erst wenn es gelingt, das Potential des Modernisierungsrechners vertrieblich auszuschöpfen, werden die möglichen Erträge auch generiert werden können. Trainieren Sie die konkreten  Einsatzmöglichkeiten aus vertrieblicher Perspektive in der Beratungspraxis.