Der Wettbewerb in der Anlageberatung nimmt aufgrund geänderter Marktbedingungen und Kundenanforderungen weiter zu - die Sparkassen müssen sich diesen Herausforderungen stellen. Eine zentrale Bedeutung in diesem attraktiven Geschäftsfeld kommt vor allem den Mitarbeitern in der Anlageberatung zu. Sie sind es letztlich, die den Wettbewerb um den Privatkunden mitentscheiden. Auf Basis der aufsichtsrechtlich erforderlichen Grundlagen, vertrieblicher Aspekte und unter Einbezug der Wertpapierberatung in OSPlusNeo, wird das Handwerkszeug für zukünftige Anlageberater vermittelt. Die Beratungsqualität ist und bleibt ein Schlüsselfaktor für den Erfolg im Rahmen der Anlageberatung

• Sie bekommen einen aktuellen und detaillierten Überblick über Neuerungen im Rahmen der Anlageberatungund erhalten das Fachwissen über die rechtlichen Grundlagen und die Anlageberatung gemäß der WpHGMaAnzV bzw. BT 11 MaComp.
• Sie weisen die gesetzlich vorgeschriebene Sachkunde durch eine unabhängige schriftliche Prüfung nach.
• Übersichtliche und verständliche Darstellung mit praktischen Beispielen.
• Tipps und Gestaltungshinweise für das qualifizierte Beratungsgespräch. Sie erhalten eine Arbeitsunterlage, die über das Seminar hinaus in der Praxis einsetzbar ist.

Im Rahmen der zweitägigen Seminarreihe vermitteln Ihnen die Referentin und der Referent professionelles Fachwissen zur Anlageberatung. Bei der Auswahl der Themengebiete werden praxisrelevante Bereiche besonders berücksichtigt und so didaktisch aufbereitet, dass das vermittelte Fachwissen unmittelbar in der Beratungspraxis angewendet werden kann. Neben ausführlichen schriftlichen Arbeitsunterlagen beinhaltet die Qualifizierungsmaßnahme eine schriftliche Klausur, die korrigiert und nach dem IHK-Punkteschema bewertet wird und somit eine effektive Leistungskontrolle ermöglicht.

Bilden Sie sich zum Mitarbeiter*in in der Anlageberatung fort und erhalten Sie dafür ein Zertifikat der Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und nicht zuletzt den Kunden Ihre gesetzlich vorgeschriebene Sachkunde nach.

Schulungstermine: 18. und 19.12.2023

Prüfungstermin: 17.01.2024 (digital)

Die Qualifizierungsmaßnahme beinhaltet eine schriftliche Prüfungsklausur, die korrigiert und nach dem IHK-Punkteschema benotet wird und somit eine effektive Leistungskontrolle ermöglicht.