Veranstaltung "Erbrecht in der Kundenberatung und bei der Führung von Nachlasskonten"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
U00-0021
Produkttitel:
Erbrecht in der Kundenberatung und bei der Führung von Nachlasskonten
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
20
Kurz zusammengefasst

Wenn im Erbfall das Vermögen eines/r Kund:in auf die nachfolgende Generation übertragen wird, sind Sie als kompetente:r Ansprechpartner:in gefragt. Im Seminar erhalten Sie Gelegenheit, Ihre Fachkompetenz unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten zu aktualisieren.

Ihr Nutzen
  • Sie vertiefen Ihre Kenntnisse über die wichtigsten Erbrechtsregeln für die Kundenberatung.
  • Anhand von Fallstudien erarbeiten Sie sich praxisorientiertes Wissen für die
    Kundenberatung vor dem Erbfall (d. h. Beratung des Erblassers) und die Führung von Nachlasskonten nach Eintritt des Erbfalls (d. h. Verhalten gegenüber den Erben).
Zielgruppe

Privatkundenberater:innen und Mitarbeiter:innen des Bereichs Marktservice/Passiv, die mit Erbrechtsfragen und Nachlassangelegenheiten betraut sind

Inhalt

Gesetzliche Erbfolge

  • Verwandtenerbrecht
  • Ehegattenerbrecht
  • Erbrecht des Lebenspartners nach LpartG
  • Erbrecht des nichtehelichen Kindes, Erbrecht des Adoptivkindes
  • Erbrecht des Staates

Gewillkürte Erbfolge

  • Testament
  • Erbvertrag

Pflichtteil

Die Ausschlagung der Erbschaft

Die Kundenbeziehung im Erbfall

Erbenlegitimation

  • AGB
  • Erbschein/ Testament/ Erbvertrag
  • Verzicht auf Legitimation
  • Haftungserklärung

Auskunft über Nachlasskonten

  • Bankgeheimnis gegenüber dem Erblasser, Bankgeheimnis gegenüber Dritten
  • Auskünfte an Erben oder an sonstige am Nachlass Beteiligte

Verfügungen über Nachlasskonten

  • durch Erben/durch Gemeinschaftskontoinhaber/durch Bevollmächtigte
  • durch den Nachlasspfleger, -verwalter oder -insolvenzverwalter

Erbenhaftung

Rentenrückforderungen

Exkurs: Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Hildegard Hassemer

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-379
hildegard.hassemer@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Meike Sohl

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-339
meike.sohl@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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