Veranstaltung "Führung von Top-Teams (Private Banking 2.0)"

Das Thema „Sustainable Finance und ESG“ gewinnt vor dem Hintergrund des spürbaren Klimawandels in der Anlageberatung weiter an Bedeutung. Denn immer mehr Privatanleger berücksichtigen bei ihren Anlageentscheidungen „Nachhaltigkeitsaspekte“. Darüber hinaus sind im Jahr 2025 neue regulatorische Vorgaben zur Nachhaltigkeit im Rahmen der Anlageberatung am Finanzplatz Deutschland umzusetzen und kundenorientiert im Beratungsgespräch zu berücksichtigen.

Die Finanzdienstleistungsbranche am Finanzplatz Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Die hohen Inflationsraten, eine verschärfte Regulierung, die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse und die Vielzahl der steuer- und aufsichtsrechtlichen Änderungen beeinflussen das für die Sparkassen interessante Geschäftsfeld des Private Banking. Obwohl mehr als 250 Sparkassen ein eigenes Private-Banking-Angebot umgesetzt haben, sind die Marktanteile der Sparkassen in diesem lukrativen Geschäftsgebiet aber nach wie vor gering. Unter Federführung des DSGV haben Sparkassen und Regionalverbände deshalb Maßnahmen und Umsetzungspläne für die zukünftige Ausrichtung des Private Banking erarbeitet, um die vorhandenen Potentiale zu heben und den Marktanteil zu erhöhen. Diese Pläne werden im Private Banking 2.0 umgesetzt. 

Die Entwicklungen am Kapitalmarkt und die Regulatorikvorschriften in der Wertpapierberatung lassen weder Kunden noch Banken spurlos an sich vorüberziehen. Auswirkungen der MiFID II-Kostentransparenz beeinflussen das Investitions- und Beratungsgeschehen maßgeblich. Der neue Star im Wertpapierbereich ist ein altbekannter – der ETF. Heutzutage kommt kein aktiver Marktteilnehmer mehr um die klassischen ETF-Investments herum. Aber klassisch investieren heißt nicht gleich passiv investieren! Sich aktiv mit passiv gemanagten Fonds auseinanderzusetzen, führt zu neuen, spannenden ETF-Kombinationsstrategien.

In der heutigen Zeit ist die Modernisierungsberatung ein wesentlicher Bestandteil der Baufinanzierung. In unserem praxisorientierten Seminar erhalten Sie wertvolle Einblicke und Werkzeuge, um Ihre Kunden kompetent und zielgerichtet in Fragen der Modernisierung beraten zu können. Dieses Seminar ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die aus drei Modulen besteht - siehe unter Hinweise.