Veranstaltung "Generationenmanagement - fachlicher Teil (Private Banking 2.0)"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0045
Produkttitel:
Generationenmanagement - fachlicher Teil (Private Banking 2.0)
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Um ein echtes Private Banking bieten zu können, benötigen Sparkassen aller Größenklassen mindestens ein Basisangebot im Zusammenhang mit dem Generationenmanagement. Dieses ermöglicht neben dem Ausbau der Kundenbindung große Cross-Selling-Potentiale in unterschiedlichen Bereichen (Veräußerung von Immobilien, Anlage Stiftungsvermögen, Vorsorgeprodukte, Veränderung der Vermögensstruktur etc.).

Ihr Nutzen
  • Sie können Kundensituationen fachkompetent beurteilen und begleiten, da Sie die erforderlichen, rechtlichen und steuerlichen Grundlagen kennen lernen.
  • Vor dem Hintergrund der zu beachtenden Rahmenbedingungen werden Ihre Kenntnisse in Fallarbeiten für eine ganzheitliche und generationenübergreifende Beratung vertieft.
  • Sie lernen praxisorientierte Lösungsansätze für Kundensituationen unter Berücksichtigung spezieller vertriebsorientierter Erfolgsfaktoren kennen.
  • Darüber hinaus können Sie das Thema zur Neukundengewinnung in bisher unterrepräsentierten Kundensegmenten nutzen.
Zielgruppe
  • Leitende und Teamleitende im Private Banking
  • Berater:innen im Private Banking
  • Next-Gen Berater:innen im Private Banking
  • Generationenmanager:innen
Inhalt
  • Wieso Erbrecht?
  • Grundprinzipien und -begriffe des Erbrechts
  • Gesetzliche Erbfolge
  • Verwandtenerbrecht
  • Ehegattenerbrecht
  • Berechnung des Zugewinns
  • Eingetragene Lebenspartnerschaften
  • Nichteheliche Kinder und Adoption
  • Pflichtteilsrecht
  • Gewillkürte Erbfolge
  • Beschränkung der Erben
  • Die Sparkasse im Erbfall
  • EU-Erbrechtsverordnung
  • Begleitende Maßnahmen
  • Persönliche Steuerpflicht
  • Steuerklassen und -Sätze
  • Freibeträge

Bewertung von

  • Immobilien
  • Versicherungen
  • Auslandsvermögen

Fallgestaltungen

  • Nettovermächtnis
  • Nießbrauch
  • ...

 

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Markus Flieger

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-317
markus.flieger@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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