Veranstaltung "Komplexe Beratungssituationen in der medialen Beratung | Finanzcheck, BPA, AV-Beratung und Co im Videodialog"

Das Steuerrecht ist im ständigen Wandel - auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Als Mitarbeitende im Private Banking benötigen Sie im dynamischen Steuerrecht aktuelles Fachwissen und überzeugende Argumente, um den Kunden bei der Empfehlung von Finanzinstrumenten zielführende steuerliche Hinweise geben zu können. Topaktuell und auf das Wesentliche konzentriert.

Mit dem Altersvorsorgereformgesetz vom 29.5.2026 (Veröffentlichungsdatum) und der Frühstart-Rente hat die Bundesregierung einen Neustart für die steuerlich geförderte Altersvorsorge eingeleitet. Die neue private Altersvorsorge soll speziell für Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen erleichtert werden. Sie bietet auch für Menschen mit geringer Kapitalmarkterfahrung ein Angebot zur Altersvorsorge. Kern des umfangreichen Reformgesetzes ist die Einführung eines steuerlich geförderten Altersvorsorgedepots zum 1.1.2027 als Instrument der privaten Altersvorsorge. Die neue private Altersvorsorge enthält neben Produkten mit garantierten Leistungen auch Altersvorsorgedepots ohne Garantie. Mit der Neuausrichtung der privaten Altersvorsorge erfolgt eine Ablösung der Riester-Rente. Darüber hinaus wird mit der Frühstart-Rente jungen Menschen bereits früh im Leben durch garantierte Zuschüsse ein Startkapital für die Altersvorsorge ermöglicht. Die neue steuerlich geförderte private Altersvorsorge startet am 1.1.2027, während die Frühstart-Rente rückwirkend zum 1.1.2026 erfolgt. 

Die geopolitischen Risiken, der digitale Wandel und nicht zuletzt die Transformation zur Nachhaltigkeit haben gravierende Auswirkungen auf das Private Banking. In diesem anspruchsvollen Umfeld gilt es, die aktuellen Entwicklungen und Perspektiven sowie Chancen zu erkennen und die wohlhabenden Privatkunden durch eine rechtssichere sowie kompetente Beratung und Betreuung auf hohem Niveau stärker an die Sparkassen zu binden, um geschäftlichen Erfolg zu haben.

Bei der Videoberatung ist Ihre Stimme und Ihre Mimik ausschlaggebend in der Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden und wirkt anders als bei der stationären Kundenberatung. In diesem zweiteiligen Webinar lernen Sie gute Rahmenbedingungen für die Videoberatung zu schaffen und Ihre Stimme optimal einzusetzen.