Inhouseangebot "Mit WpHG und Geeignetheitserklärung sicher und souverän im Anlagegespräch"
trainingproduct
Produkt-Nr.: | U00-0003 | |
| Veranstaltungstyp: | Inhouseangebot | |
| Dauer: | 2 Tage | |
| Teilnehmer max.: | 12 | |
Kurz zusammengefasst
Hier werden die Nutzung der Prozesse "WpHG-Stammdaten" und "Wertpapierberatung" praxisorientiert dargestellt und dennoch auf rechtliche Hintergründe eingegangen.
Ihr Nutzen
- Sie setzen die Anfoderungen von WpHG und Beratungsprotokoll sicher und souverän in Ihren Anlageberatungsgesprächen um.
- Sie erkennen und nutzen Cross-selling- sowie Vertriebschancen.
Inhalt
WpHG
- Zweck
- Herkunft
- Kundengerechte Formulierungen / Vermeidung von Fachbegriffen
Die Anlageberatung
- Definition und Abgrenzung
- Arten der Ordererteilung
- Angemessenheit / Geeignetheit
- Basisinformationsblätter
- Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen
- Kundengerechte Formulierungen
- Zuwendungen / Inducements
- Cross-selling-/ und Vertriebschancen
Die Geeignetheitserklärung
- Bestandteile von A-Z
- Cross-selling-/ und Vertriebschancen
- Kundengerechte Formulierungen
Praxistipps
- Gesprächsvor-/ und nachbereitung
- Folgetermine
- Nutzenargumentation
- Einwandbehandlung
Hinweise
Im Fall einer Inhouseveranstaltung können die Inhalte individuell auf den aktuellen Bedarf Ihrer Sparkasse abgestimmt werden.
Zielgruppe
- Individualkunden
- Privatkunden
Auskünfte
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
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