Sie möchten die Anwendungsprozesse von OSPlus_neo optimal in Ihre Kundenberatungsgespräche einbinden und Ihre vertriebliche Kompetenzen ausbauen.
Dann unterstützen wir Sie dabei gerne mit dieser Veranstaltungsreihe zu den Themengebieten:

• Das neue Sparkassen-Finanzkonzept ("Privates Finanzkonzept")
• Altersvorsorgeberatung mit dem AV-Tool
• Anlageberatung mit dem BPA

Erfolgreicher Einsatz von OSPlus_neo in Ihren Beratungsgesprächen!
Sie lernen die Anwendung OSPlus_neo im Themenbereich des neuen Sparkassen-Finanzkonzeptes, der Altersvorsorgeberatung (AV-Tool) und/oder der Anlageberatung (BPA) besser kennen und verknüpfen die technischen Prozesse mit Ihrer vertrieblichen Kompetenz.
Die im Webinar vermittelten Grundlagen können Sie im Praxistraining direkt anwenden und vertiefen.

Die Veranstaltungsreihe bietet verschiedene Schulungsmodule zur Einführung in OSPlus_neo an. Jede Veranstaltung setzt sich dabei aus einem Grundlagen-Webinar und einem Praxistraining zusammen.

Je nach Ihrem Bedarf kann jedes Modul einzeln gebucht werden.

Modul 1: Das neue Sparkassen-Finanzkonzept

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

• Philosophie und Mehrwert des neuen Sparkassen-Finanzkonzeptes kennenlernen und vermitteln
• Aufbau des neuen Finanzkonzeptes: Der Fächer
• Kennenlernen und sicheres Navigieren in der Anwendung OSPlus_neo ("Privates Finanzkonzept")
• Kundenzentrierte Gesprächsführung im neuen Sparkassen-Finanzkonzept kennenlernen 

Praxistraining (Präsenz, 09:00-16:30):

• Kompetenzen vertiefen: Sicher Navigieren, kompetent beraten, erfolgreich verkaufen
• Kennenlernen der Einsatzmöglichkeiten von OSPlus_neo in der Praxis und Umsetzung im Kundenberatungsgespräch (kundenindividuelle Gesprächsstruktur) 
• Coss-Selling-Ansätze erkennen
• Praxisübungen: Gesprächssequenzen durchführen
• Tipps und Tricks aus der Praxis

Modul 2: Altersvorsorgeberatung mit dem AV-Tool

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

• Sicher mit dem AV-Tool beraten: Aufbau der Anwendung und deren technischen Möglichkeiten kennenlernen
• Sinnvoller Einstieg in das AV-Tool
• Richtige und vertrieblich sinnvolle Eingabe der Kundendaten
• Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis deuten

Praxistag (Präsenz, 09:00-16:30): 

• Kompetenzen im Bereich Altersvorsorgeprodukte vertiefen: Sicher Navigieren, kompetent beraten, erfolgreich verkaufen
• Vorteile des AV-Tools kennenlernen
• Vertriebliche Impulse erkennen und im Kundengespräch einsetzen
• Überleitungsstrategien und -formulierungen kundenindividuell einsetzen
• Bedarfsgerechte Produktempfehlungen aussprechen
• Herausfordernde Situationen in der Beratung mit dem AV-Tool bewältigen
• Praxisübungen und Fallbeispiele - Tipps und Tricks aus der Praxis

Modul 3: Anlageberatung mit dem BPA

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

• Sicher mit dem BPA beraten: Aufbau der Anwendung und deren technischen Möglichkeiten kennenlernen
• Sinnvoller Einstieg in den BPA
• Rechtssicher durch den BPA navigieren
• Richtige und vertrieblich sinnvolle Eingabe der Kundendaten
• Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis deuten und sinnvoll im Beratungsgespräch einsetzen

Praxistag (Präsenz, 09:00-16:30):

• Strategien zur erfolgreichen Umsetzung in Beratungssprächen
• Kundenorientiere Formulierungen einsetzen
• Verknüpfung der technischen Prozesse in OSPlus_neo mit vertrieblichen Strategien
• Überleitungsformulierungen kundenindividuell einsetzen
• Umgang mit dem Thema "Nachhaltigkeit"
• Konkrete Handlungsempfehlungen (Soll-Ist-Abgleich)
• Praxisübungen und Fallbeispiele
• Tipps und Tricks aus der Praxis

Technische Anforderungen:

Webinar:

Die Teilnahme am Webinar sollte innerhalb der Sparkassenumgebung (FI-Netz) erfolgen:

• PC/Laptop mit Token oder iPad (inkl. den Apps OSPlus_neo und Webex)
• Lautsprecher, Mikrofon und Kamera am Endgerät (Telefon-Einwahl möglich)
• Internetzugang

Praxistraining:

• Es werden iPads seitens der Akademie zur Verfügung gestellt
• Wahlweise kann auch der eigene Laptop mit Token oder iPad (inkl. den Apps OSPlus_neo und Webex) genutzt werden