Veranstaltung "OSPlus_neo: Schulungen und Trainingsangebote zur Einführung in OSPlus_neo"

Erfolgreicher Einsatz von OSPlus_neo in Ihren Beratungsgesprächen!
Sie lernen die Anwendung OSPlus_neo im Themenbereich des neuen Sparkassen-Finanzkonzeptes, der Altersvorsorgeberatung (AV-Tool) und/oder der Anlageberatung (BPA) besser kennen und verknüpfen die technischen Prozesse mit Ihrer vertrieblichen Kompetenz.
Die im Webinar vermittelten Grundlagen können Sie im Praxistraining direkt anwenden und vertiefen.

Nachwuchsberater:innen und neue Berater:innen, die in der Praxis mit dem neuen Sparkassen-Finanzkonzept und OSPlus_neo arbeiten

Die Veranstaltungsreihe bietet verschiedene Schulungsmodule zur Einführung in OSPlus_neo an. Jede Veranstaltung setzt sich dabei aus einem Grundlagen-Webinar und einem Praxistraining zusammen.

Je nach Ihrem Bedarf kann jedes Modul einzeln gebucht werden.

Modul 1: Das neue Sparkassen-Finanzkonzept

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

• Philosophie und Mehrwert des neuen Sparkassen-Finanzkonzeptes kennenlernen und vermitteln
• Aufbau des neuen Finanzkonzeptes: Der Fächer
• Kennenlernen und sicheres Navigieren in der Anwendung OSPlus_neo ("Privates Finanzkonzept")
• Kundenzentrierte Gesprächsführung im neuen Sparkassen-Finanzkonzept kennenlernen 

Praxistraining (Präsenz, 09:00-16:30):

• Kompetenzen vertiefen: Sicher Navigieren, kompetent beraten, erfolgreich verkaufen
• Kennenlernen der Einsatzmöglichkeiten von OSPlus_neo in der Praxis und Umsetzung im Kundenberatungsgespräch (kundenindividuelle Gesprächsstruktur) 
• Coss-Selling-Ansätze erkennen
• Praxisübungen: Gesprächssequenzen durchführen
• Tipps und Tricks aus der Praxis

Modul 2: Altersvorsorgeberatung mit dem AV-Tool

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

• Sicher mit dem AV-Tool beraten: Aufbau der Anwendung und deren technischen Möglichkeiten kennenlernen
• Sinnvoller Einstieg in das AV-Tool
• Richtige und vertrieblich sinnvolle Eingabe der Kundendaten
• Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis deuten

Praxistag (Präsenz, 09:00-16:30): 

• Kompetenzen im Bereich Altersvorsorgeprodukte vertiefen: Sicher Navigieren, kompetent beraten, erfolgreich verkaufen
• Vorteile des AV-Tools kennenlernen
• Vertriebliche Impulse erkennen und im Kundengespräch einsetzen
• Überleitungsstrategien und -formulierungen kundenindividuell einsetzen
• Bedarfsgerechte Produktempfehlungen aussprechen
• Herausfordernde Situationen in der Beratung mit dem AV-Tool bewältigen
• Praxisübungen und Fallbeispiele - Tipps und Tricks aus der Praxis

Modul 3: Anlageberatung mit dem BPA

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

• Sicher mit dem BPA beraten: Aufbau der Anwendung und deren technischen Möglichkeiten kennenlernen
• Sinnvoller Einstieg in den BPA
• Rechtssicher durch den BPA navigieren
• Richtige und vertrieblich sinnvolle Eingabe der Kundendaten
• Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis deuten und sinnvoll im Beratungsgespräch einsetzen

Praxistag (Präsenz, 09:00-16:30):

• Strategien zur erfolgreichen Umsetzung in Beratungssprächen
• Kundenorientiere Formulierungen einsetzen
• Verknüpfung der technischen Prozesse in OSPlus_neo mit vertrieblichen Strategien
• Überleitungsformulierungen kundenindividuell einsetzen
• Umgang mit dem Thema "Nachhaltigkeit"
• Konkrete Handlungsempfehlungen (Soll-Ist-Abgleich)
• Praxisübungen und Fallbeispiele
• Tipps und Tricks aus der Praxis

Alle Module sind auch als Inhouse-Angebot buchbar. Kommen Sie bei Bedarf gerne auf uns zu!

Technische Anforderungen:

Webinar:

Die Teilnahme am Webinar sollte innerhalb der Sparkassenumgebung (FI-Netz) erfolgen:

• PC/Laptop mit Token oder iPad (inkl. den Apps OSPlus_neo und Webex)
• Lautsprecher, Mikrofon und Kamera am Endgerät (Telefon-Einwahl möglich)
• Internetzugang

Praxistraining:

• Es werden iPads seitens der Akademie zur Verfügung gestellt
• Wahlweise kann auch der eigene Laptop mit Token oder iPad (inkl. den Apps OSPlus_neo und Webex) genutzt werden

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