Veranstaltung "OSPlus_neo: Schulungen und Trainingsangebote zur Einführung in OSPlus_neo"

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A01-0033
Produkttitel:
OSPlus_neo: Schulungen und Trainingsangebote zur Einführung in OSPlus_neo
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1,5 Tage
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Sie möchten die Anwendungsprozesse von OSPlus_neo optimal in Ihre Kundenberatungsgespräche einbinden und Ihre vertriebliche Kompetenzen ausbauen.
Dann unterstützen wir Sie dabei gerne mit dieser Veranstaltungsreihe zu den Themengebieten:

  • Das neue Sparkassen-Finanzkonzept ("Privates Finanzkonzept")
  • Altersvorsorgeberatung mit dem AV-Tool
  • Anlageberatung mit dem BPA
Ihr Nutzen

Erfolgreicher Einsatz von OSPlus_neo in Ihren Beratungsgesprächen!
Sie lernen die Anwendung OSPlus_neo im Themenbereich des neuen Sparkassen-Finanzkonzeptes, der Altersvorsorgeberatung (AV-Tool) und/oder der Anlageberatung (BPA) besser kennen und verknüpfen die technischen Prozesse mit Ihrer vertrieblichen Kompetenz.
Die im Webinar vermittelten Grundlagen können Sie im Praxistraining direkt anwenden und vertiefen.

Zielgruppe

Nachwuchsberater:innen und neue Berater:innen, die in der Praxis mit dem neuen Sparkassen-Finanzkonzept und OSPlus_neo arbeiten

Inhalt

Die Veranstaltungsreihe bietet verschiedene Schulungsmodule zur Einführung in OSPlus_neo an. Jede Veranstaltung setzt sich dabei aus einem Grundlagen-Webinar und einem Praxistraining zusammen.

Je nach Ihrem Bedarf kann jedes Modul einzeln gebucht werden.

Modul 1: Das neue Sparkassen-Finanzkonzept

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

  • Philosophie und Mehrwert des neuen Sparkassen-Finanzkonzeptes kennenlernen und vermitteln
  • Aufbau des neuen Finanzkonzeptes: Der Fächer
  • Kennenlernen und sicheres Navigieren in der Anwendung OSPlus_neo ("Privates Finanzkonzept")
  • Kundenzentrierte Gesprächsführung im neuen Sparkassen-Finanzkonzept kennenlernen 

Praxistraining (Präsenz, 09:00-16:30):

  • Kompetenzen vertiefen: Sicher Navigieren, kompetent beraten, erfolgreich verkaufen
  • Kennenlernen der Einsatzmöglichkeiten von OSPlus_neo in der Praxis und Umsetzung im Kundenberatungsgespräch (kundenindividuelle Gesprächsstruktur) 
  • Coss-Selling-Ansätze erkennen
  • Praxisübungen: Gesprächssequenzen durchführen
  • Tipps und Tricks aus der Praxis

Modul 2: Altersvorsorgeberatung mit dem AV-Tool

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

  • Sicher mit dem AV-Tool beraten: Aufbau der Anwendung und deren technischen Möglichkeiten kennenlernen
  • Sinnvoller Einstieg in das AV-Tool
  • Richtige und vertrieblich sinnvolle Eingabe der Kundendaten
  • Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis deuten

Praxistag (Präsenz, 09:00-16:30): 

  • Kompetenzen im Bereich Altersvorsorgeprodukte vertiefen: Sicher Navigieren, kompetent beraten, erfolgreich verkaufen
  • Vorteile des AV-Tools kennenlernen
  • Vertriebliche Impulse erkennen und im Kundengespräch einsetzen
  • Überleitungsstrategien und -formulierungen kundenindividuell einsetzen
  • Bedarfsgerechte Produktempfehlungen aussprechen
  • Herausfordernde Situationen in der Beratung mit dem AV-Tool bewältigen
  • Praxisübungen und Fallbeispiele - Tipps und Tricks aus der Praxis

Modul 3: Anlageberatung mit dem BPA

Grundlagen-Webinar (digital, 09:00-12:00):

  • Sicher mit dem BPA beraten: Aufbau der Anwendung und deren technischen Möglichkeiten kennenlernen
  • Sinnvoller Einstieg in den BPA
  • Rechtssicher durch den BPA navigieren
  • Richtige und vertrieblich sinnvolle Eingabe der Kundendaten
  • Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis deuten und sinnvoll im Beratungsgespräch einsetzen

Praxistag (Präsenz, 09:00-16:30):

  • Strategien zur erfolgreichen Umsetzung in Beratungssprächen
  • Kundenorientiere Formulierungen einsetzen
  • Verknüpfung der technischen Prozesse in OSPlus_neo mit vertrieblichen Strategien
  • Überleitungsformulierungen kundenindividuell einsetzen
  • Umgang mit dem Thema "Nachhaltigkeit"
  • Konkrete Handlungsempfehlungen (Soll-Ist-Abgleich)
  • Praxisübungen und Fallbeispiele
  • Tipps und Tricks aus der Praxis
Hinweise zum Inhouse-Training

Alle Module sind auch als Inhouse-Angebot buchbar. Kommen Sie bei Bedarf gerne auf uns zu!

Hinweise

Technische Anforderungen:

Webinar:

Die Teilnahme am Webinar sollte innerhalb der Sparkassenumgebung (FI-Netz) erfolgen:

  • PC/Laptop mit Token oder iPad (inkl. den Apps OSPlus_neo und Webex)
  • Lautsprecher, Mikrofon und Kamera am Endgerät (Telefon-Einwahl möglich)
  • Internetzugang

Praxistraining:

  • Es werden iPads seitens der Akademie zur Verfügung gestellt
  • Wahlweise kann auch der eigene Laptop mit Token oder iPad (inkl. den Apps OSPlus_neo und Webex) genutzt werden
Auskünfte
Akademie: Organisation

Laura Scholz

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-388
laura.scholz@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Nina Pohl

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-372
nina.pohl@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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