Der Baustein "Schenken & Vererben" im Privaten Finanzkonzept erfordert eine hohe Sensibilität im Gespräch mit Kundinnen und Kunden. In diesem WBT werden neben fachlichen Hinweisen zum Umgang mit dem neuen Tool auch wertvolle Tipps zur Ansprache und zum Cross-Selling thematisiert.  

• Sie kennen die sechs Themenfelder im Beratungsmodul Schenken & Vererben.
• Sie wissen, wie Sie diese vertrieblich in Ihrer Beratungspraxis erfolgreich nutzen können.
• Sie erkennen die Wichtigkeit dieser Themen für eine vertrauensvolle Kundenbeziehung.  

• Relevanz der Inhalte des Beratungsmoduls Schenken & Vererben im Rahmen der ganzheitlichen Betreuung mit dem Finanzkonzept für Kundinnen und Kunden
• Der rote Faden im Beratungsmodul - über bis zu sechs Fragestellungen neue Themen souverän ansprechen und Beispiele kennen
• Vertriebliche Impulse für Cross-Selling in die weiteren Beratungsfelder im "Privaten Finanzkonzept" in verschiedenen Lebenssituationen nutzen
• Qualität und Kompetenz auch zu anspruchsvollen Themen in der Kundenansprache zeigen