Die gewerblichen Finanzkonzepte entwickeln sich zum digitalen Beratungsinstrument. Die neue OSPlus_neo-Anwendung bietet eine ansprechende Oberfläche, die anspruchsvolle gewerbliche Kunden und ihre Berater gemeinsam durch das Beratungsgespräch navigiert.

• Sie erhalten einen Überlick über den Aufbau, das Design und die Prozesse unter OSPlus_neo.
• Sie starten gut vorbereitet in Ihre Trainings.

Modul 1: Ganzheitliche Firmenkundenberatung

• Strategische Einordnung
• Einsatz und Bedeutung (Ganzheitliche Betreuung)
• Kundenperspektive und Kunden- und Beratermehrwert
• Gesprächsvorbereitung (Prozess und Mehrwert)
• Vorstellung der Sparkasse und des Beraters
• Kompetenzteam Sparkasse (internes und externes Netzwerk)
• Das Unternehmen als Asset und Lebenswerk

Modul 2: Wirtschaftliche Entwicklung

• Wirtschaftliche Entwicklung
• Ihr Unternehmen: gestern – heute – morgen
• Gestern: Auswertung betriebswirtschaftlicher Faktoren
• Heute: Rating und Auswirkungen auf das Engagement und das Unternehmen
• Morgen: Managementimpulse (Strategie) inkl. Digitalisierung

Modul 3: Liquiditätssteuerung und Risikomanagement

• Service & Liquidität
• Geschäftskonto als Dreh-und Angelpunkt
• Optimierungspotenziale im Zahlungsverkehr
• Zusammenarbeit mit Co-Betreuer Giro/ ZV
• Risiken richtig managen
• Risiken des Unternehmens und des Unternehmers absichern
• Vorbereitet sein auf den Notfall (Notfallplanung)

Modul 4: Investition und internationale Aktivitäten

• Perspektiven für Investitionen schaffen
• Konkrete Investitionsobjekte finanzieren inkl. Immobilien
• Steueroptimiert und bilanzneutral finanzieren (Leasing)
• Internationale Aktivitäten grenzenlos begleiten
• Bestandsaufnahme Auslandsgeschäft
• Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Modul 5: Unternehmensplanung und privater Vermögensaufbau

• Mitarbeiter binden
• Betriebliche Altersvorsorge und weitere Bindungsmaßnahmen
• Nachfolge regeln (Unternehmensnachfolgeplanung)
• Private Vermögensstruktur und eigene Versorgung optimieren
• Bestandsaufnahme und Einbindung der passenden Co-Betreuer (PB und VuV)

Modul 6: Gesprächsnachbereitung

• Gesprächsergebnis und Nachbereitung
• Konkrete Folgetermine und Handlungsfahrplan
• Quick-Wins direkt realsieren
• „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“: Zielreflexion
• Überführung in die kontinuierliche Betreuung

Wenn Sie das WBT für Ihre Berater nutzen möchten, sprechen Sie mich an:

Michaela Volz
Tel.: 06131 145-349
michaela.volz@sv-rlp.de

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