Modul 1: Ganzheitliche Firmenkundenberatung
- Strategische Einordnung
- Einsatz und Bedeutung (Ganzheitliche Betreuung)
- Kundenperspektive und Kunden- und Beratermehrwert
- Gesprächsvorbereitung (Prozess und Mehrwert)
- Vorstellung der Sparkasse und des Beraters
- Kompetenzteam Sparkasse (internes und externes Netzwerk)
- Das Unternehmen als Asset und Lebenswerk
Modul 2: Wirtschaftliche Entwicklung
- Wirtschaftliche Entwicklung
- Ihr Unternehmen: gestern – heute – morgen
- Gestern: Auswertung betriebswirtschaftlicher Faktoren
- Heute: Rating und Auswirkungen auf das Engagement und das Unternehmen
- Morgen: Managementimpulse (Strategie) inkl. Digitalisierung
Modul 3: Liquiditätssteuerung und Risikomanagement
- Service & Liquidität
- Geschäftskonto als Dreh-und Angelpunkt
- Optimierungspotenziale im Zahlungsverkehr
- Zusammenarbeit mit Co-Betreuer Giro/ ZV
- Risiken richtig managen
- Risiken des Unternehmens und des Unternehmers absichern
- Vorbereitet sein auf den Notfall (Notfallplanung)
Modul 4: Investition und internationale Aktivitäten
- Perspektiven für Investitionen schaffen
- Konkrete Investitionsobjekte finanzieren inkl. Immobilien
- Steueroptimiert und bilanzneutral finanzieren (Leasing)
- Internationale Aktivitäten grenzenlos begleiten
- Bestandsaufnahme Auslandsgeschäft
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Modul 5: Unternehmensplanung und privater Vermögensaufbau
- Mitarbeiter binden
- Betriebliche Altersvorsorge und weitere Bindungsmaßnahmen
- Nachfolge regeln (Unternehmensnachfolgeplanung)
- Private Vermögensstruktur und eigene Versorgung optimieren
- Bestandsaufnahme und Einbindung der passenden Co-Betreuer (PB und VuV)
Modul 6: Gesprächsnachbereitung
- Gesprächsergebnis und Nachbereitung
- Konkrete Folgetermine und Handlungsfahrplan
- Quick-Wins direkt realsieren
- „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“: Zielreflexion
- Überführung in die kontinuierliche Betreuung
Wenn Sie das WBT für Ihre Berater nutzen möchten, sprechen Sie mich an:
Michaela Volz
Tel.: 06131 145-349
michaela.volz@sv-rlp.de