Veranstaltung "Die elf Gebote der Ruhestandsplanung"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0010
Produkttitel:
Die elf Gebote der Ruhestandsplanung
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst
Wenn Unternehmer in die letzte Phase ihrer Erwerbstätigkeit eintreten, dominieren die Themen der "Unternehmensnachfolge" sowie der "privaten Ruhestandsplanung". Beide Vorgänge können Sie zusammen mit anderen Fachleuten aus Ihrer Sparkasse professionell begleiten und Ihrem Kunden das gute Gefühl geben, den richtigen Finanzpartner an seiner Seite zu haben. Wie? Das erfahren Sie in diesem Seminar!
Ihr Nutzen
  • Sie sind mit den Themen und Gesprächsstrategien zur Liquiditäts- und Ruhestandsplanung von Unternehmern vertraut und können diese auf die unterschiedliche Lebensphasen und -risiken Ihres Kunden übertragen.
  • Sie optimieren Ihre Gesprächsvorbereitung und Ihre Strategien für eine motiv- und werteorientierte Beratung sowie die Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit Ihrer Verkaufsgespräche.
  • Sie erhöhen die Cross-Selling-Ansätze durch gezielte, produktneutrale Ansprache zu den Themen "Nachfolge-/Ruhestandsplanung", "Lebensrisiken" und "Vermögensoptimierung".
Zielgruppe
  • Firmen-, Gewerbe- und Geschäftskundenberater*innen
  • Vorsorge- und Vermögensberater*innen, Mitarbeiter*innen aus den Bereichen "IKB" und "Private Banking", die die Privatseite des Unternehmers abdecken
Inhalt
Wege zur werte- und bedarfsorientierten Firmen- und Gewerbekundenberatung
  • Gesprächsvorbereitung
  • Werte des Kunden, eigene Werte und die Ihrer Sparkasse
  • Private Finanzplanung des Unternehmers
  • Potenziale im Kundengesprächen professionell ansprechen
  • Professioneller und authentischer Einsatz von Verkaufshilfen
  • Grundmotive und deren Bedeutung für Kaufentscheidungen
  • 11-Gebote-Ruhestandsplanung
Unterschiedliche Zielgruppen und deren individueller Beratungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf Vorsorgeplanung und Risikomanagement
  • Existenzgründer
  • Etablierte
  • Firmenkunden 50+
  • Freiberufler
  • Handwerker
  • Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbHs

Fallstudie/Praxisfälle

  • Systematische Vorbereitung
  • Ganzheitliche Beratung und bedarfsgerechte Lösungsvorschläge
  • Sales-Stories, "SPAM-Fragetechnik"
  • Bedarf und Motive
  • Thematisieren von „Knackpunkten“ mit Hilfe der "SWOT-Analyse"
Hinweise
Bitte bringen Sie zu diesem Seminar einen „anonymisierten, praxisrelevanten Kundenfall“ mit - idealerweise mit
  • Kontoumsätzen aus den letzten drei Monaten sowie
  • einer „Vermögens- und Verbindlichkeiten-Übersicht“.
Auskünfte
Akademie: Organisation

Lena Ullmann

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-375
lena.ullmann@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Michaela Volz

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-349
michaela.volz@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Marco Froning

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-323
marco.froning@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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