Fachseminar "Financial Consultant Level 0/1"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0041
Produkttitel:
Financial Consultant Level 0/1
Veranstaltungstyp:
Fachseminar
Dauer:
29,5 Tage
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Das Fachseminar Financial Consultant ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Bildungsprogramms der Sparkassenakademien in ganz Deutschland. Im Rahmen der Akkreditierung des Lehrgangs durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) wird dieses zu einem berufsbegleitendes, zweistufiges Qualifizierungsprogramm weiterentwickelt. Das neue aktualisierte Fachseminar Financial Consultant (Level 0/1) bildet die 1. Stufe eines berufsbegleitenden zweistufigen Qualifizierungsprogramms für Private Banking Beratende. Die Qualifikation für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im gehobenen Segment des Vermögensmanagements oder Private Banking findet hier ihre praxisbezogene Grundlage. Individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder in den jeweiligen Kundensituationen bedürfen einer besonderen Sachkunde. Nur so kann das anspruchsvolle Klientel systematisch, ganzheitlich und praxisbezogen beraten werden.

Ihr Nutzen
  • Sie erlangen höchste Kompetenz im Umgang mit vermögenden Kunden.
  • Sie erreichen eine stärkere Kundenbindung durch eine verbesserte Beratungsqualität.
  • Sie eröffnen sich mit dem Abschluss des neugestalteten Fachseminars die Weiterbildung zum internationalen anerkannten Titel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.
Zielgruppe

Privat Banking Beratende und Top-Vermögensberater:innen

Inhalt

Level 0 Basiswissen

  • Volkswirtschaft
  • Rechtliche Grundlagen
  • Finanzmathematik und Statistik
  • Bank- und Börsenprodukte
  • Immobilien
  • Versicherungen

Level 1 Financial Consultant: Interdisziplinäre Grundlagen

  • Volkswirtschaft
  • Betriebswirtschaft
  • Finanzmathematik und Statistik
  • Steuerliche und rechtliche Grundlagen
  • (Ethik)

Level 1 Financial Consultant: Privates Finanzmanagement

  • Kreditmanagement
  • Portfoliomanagement
  • Immobilienmanagement
  • Vorsorgemanagement
  • Beteilungsmanagement
  • Nachfolgemanagement

Level 1 Financial Consultant: Basiskonzepiton des Financial Plannings

  • Konzept
  • Methode

Prüfungsleistungen

Klausur Level 0 - Basiswissen
Dauer 210 Minuten

Klausur Level 1 - Interdisziplinäre Grundlagen
Dauer 160 Minuten

Klausur Level 1 - Privates Finanzmanagement + Basiskonzepiton des Financial Plannings
Dauer 220 Minuten

Hinweise zum Lernmaterial

Dieses wird Ihnen von den einzelnen Dozenten zur Verfügung gestellt.

Voraussetzungen

Die Teilnahme am Fachseminar „Individualkundenberatung“ oder vergleichbare Kenntnisse.

Hinweise

Wir bieten ihnen das Fachseminar in Kooperation mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen an. Eine detaillierte Terminübersicht finden Sie im beiliegenden Flyer.

Das Fachseminar schließt mit dem Titel "Financial Consultant (HFM) ab. Nach erfolgreichem Abschluss des Level 0/1 (Financial Consultant) besteht die Möglichkeit das Level 2 "Financial Planner" über die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) zu besuchen.

Der erfolgreiche Abschluss des gesamten modularen Programms ermöglicht den Teilnehmenden die Zertifizierung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.

Veranstaltungen

Auskünfte
Akademie: Organisation

Saskia Kühn

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-377
saskia.kuehn@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Markus Flieger

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-317
markus.flieger@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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