Die Finanzportfolioverwaltung (auch Vermögensverwaltung genannt) spielt seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Anlage mittlerer und großer Vermögen von wohlhabenden Privatkunden am Finanzplatz Deutschland. Darüber hinaus hat die Finanzportfolioverwaltung auch in der kreditwirtschaftlichen Praxis eine große ökonomische Bedeutung, da es sich um ein innovatives und lukratives Geschäftsfeld im Private Banking handelt. 

• Die praxisorientierte Veranstaltung geht auf aktuelle Themen und künftige Neuerungen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung 2024 ein, vermittelt Hintergrundwissen und zeigt neue Aspekte für die tägliche Praxis auf.
• Es steht für Aktualität und praxisbezogene Weiterbildung. Und zwar auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltungsmeinung und Fachliteratur.
• Die Veranstaltung dient auch der Qualitätssicherung und- steigerung der Berufsausübung im Rahmen des Private Banking.
• Bei der Auswahl der Themen werden praxisrelevante Bereiche besonders berücksichtigt und so aufbereitet, dass das vermittelte Fachwissen unmittelbar angewendet werden kann.

• Fallstudie und Praxisfragen zu praxisrelevanten Themen aus Sicht der Finanzportfolioverwaltung
• Begriff und Merkmale der Finanzportfolioverwaltung und Abgrenzung zu anderen Wertpapierdienstleistungen
• Europäische und deutsche Aspekte der Finanzportfolioverwaltung auf einen Blick
• Zivil- und aufsichtsrechtliche Gesichtspunkte der Finanzportfolioverwaltung in der praktischen Anwendung
• Verhaltenspflichten und Verhaltensaufsicht über die Finanzportfolioverwaltung nach dem WpHG
• Zielmarktbestimmung im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung und die aufsichtsrechtlichen Besonderheiten
• Haftung für fehlerhafte Finanzportfolioverwaltung
• Sachkunde des Mitarbeiters in der Finanzportfolioverwaltung
• Auswirkungen der europäischen ESG-Regulierung auf die Finanzportfolioverwaltung
• Aktuelle steuerliche Aspekte in der Finanzportfolioverwaltung
• Entwicklungslinien und Trends in der Finanzportfolioverwaltung
• Zusammenfassung und Abschlussdiskussion

Begleitet wird die Veranstaltung von einer ausführlichen Arbeitsunterlage, die über das Seminar hinaus in der Praxis einsetzbar ist. Ein rascher Zugriff auf die Seminarinhalte ermöglicht das Stichwortverzeichnis am Ende des Skripts.