Webinar "Firmen- und Unternehmensgelder akquirieren und strukturiert anlegen"

trainingproduct

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0037
Produkttitel:
Firmen- und Unternehmensgelder akquirieren und strukturiert anlegen
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
2 Tage
Teilnehmer max.:
15
Kurz zusammengefasst

Trotz des derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes verfügen heute viele Unternehmen über Liquiditätsüberschüsse. Diese Gelder gilt es renditebringend für das Unternehmen anzulegen, ohne dass die Gelder von Verwahrentgelt und Inflation „verzehrt“ werden. Erfahren Sie in diesem Webinar wie Sie Unternehmensgelder erfolgreich akquirieren und strukturiert anlegen.

Ihr Nutzen
  • Erkennen der Bedürfnisse von Firmen-/Unternehmenskunden
  • Vermittlung einer strukturierten Ansprache
  • Optimierung der Vermögensstruktur des Firmen-/Unternehmenskunden
Zielgruppe
  • Spezialist*innen aus den Bereichen Private Banking und Firmenkundengeschäft
Inhalt

1. Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung

    • Aktuelle Herausforderungen in der Vermögensbetreuung von Firmen und Unternehmen
    • Geschäftsmodell des Kunden verstehen - Fragen in der Kundenakquisition
    • Berührungspunkte zum Firmen- und Unternehmensvermögen herleiten
    • Fragenkatalog zur Kundenakquisition

2. Bedarfserkennung beim Unternehmenskunden

    • Bedarfsanalyse: Strukturierte Bedrafsanalyse in der Gesprächsvorbereitung und Erarbeitung neuer Anspracheansätze
    • Bedarfsabfrage: Fragenkatalog zur strukturierten Bedarfsabfrage
    • Bedarf wecken: Effiziente Fragestellungen zum Erkennen eines Bedarfs beim Kunden
    • "Bodensatzthematik": Zusammenbringen von Geschäftsmodell, Kundenerwartungshaltung und der Risk Management-Philosophie des Kunden

3. Vorbereitung und Ansprache

    • In den Kunden hineinversetzen: Was treibt ihn an?
    • Trennung von Vorteils- und Nutzenargumentation
    • Nutzenorientierte Kommunikation
    • Entwicklung eines Kommunikations- und Strategieplans für Kundengespräche
    • Kompetenz "verkaufen": Darstellen der eigenen Beratungskompetenz und der Sparkasse als strategischen Partner
    • Einwandbehandlung - Vorbereitung auf herausfordernde Situationen

4. Die Risk Policy des Kunden

    • Von der Strategie und Taktik hin zu Portfolio-Versicherung
    • Formulieren der Ziele unter Berücksichtigung unternehmerischer Vorgaben und Restriktionen
    • Strategisches Asset-Management in Abhängigkeit von der geschäftspolitischen Ausrichtung

5. Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden

    • Selektionskriterien zur passenden Produktwahl
    • Strukturierter Aufbau des Liquiditäts-, Renten- und Aktienbereichs
    • Berücksichtigung der Risikokennziffern im Unternehmensdepot: Duration, Volatilität, Credit-Spreads etc.
    • Spezielle Ausgestaltungsformen von strukturierten Anlageprodukten

6. Professioneller Portfoliomanagementprozess aus Firmenkundengesichtspunkten

    • Aufbau einer individuellen Anlagestrategie unter Berücksichtigung unternehmerischer Vorgaben
    • Einsatz, Funktion und Wirkung von Sicherungsinstrumenten im Anwendungsvergleich
    • Performance-Analyse im gesicherten und ungesicherten Kundendepot
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Markus Flieger

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-317
markus.flieger@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Diese Bildungsprodukte könnten Sie auch interessieren

Ähnliche Produkte im Bildungskatalog

  • 31
    Beratung und Vertrieb
    Private Banking / Financial Consulting / Vorsorge und Vermögen
Zuletzt gesehen
  • A03-0058
    2 Tage
    Strategische Einblicke und Trends in der Vermögensanlage von morgen oder: Wie könnte Private Banking in der Zukunft aussehen?

    Das Geschäft mit der Anlage von liquiden Mitteln befindet sich in einem dynamischen Umbruch, während neue, ambitionierte Wettbewerber um Marktanteile in diesem hochprofitablen Segment kämpfen. Die deutlichen Veränderungen in der Zinslandschaft und die allgegenwärtige mediale Präsenz innovativer Anlagevehikel haben die Geldanlage wieder ins Rampenlicht gerückt.

     

  • A02-0041
    1 Tag
    Private Equity im Überblick - Ein Leitfaden für eine neue Anlageklasse

    Die Entwicklungen am Kapitalmarkt und die Regulatorikvorschriften in der Wertpapierberatung lassen weder Kunden noch Banken spurlos an sich vorüberziehen. Auswirkungen der MiFID II-Kostentransparenz beeinflussen das Investitions- und Beratungsgeschehen maßgeblich. Der neue Star im Wertpapierbereich ist ein altbekannter – der ETF. Heutzutage kommt kein aktiver Marktteilnehmer mehr um die klassischen ETF-Investments herum. Aber klassisch investieren heißt nicht gleich passiv investieren! Sich aktiv mit passiv gemanagten Fonds auseinanderzusetzen, führt zu neuen, spannenden ETF-Kombinationsstrategien. 

  • A02-0027
    8 Tage
    Geprüfte/r Deka-InvestmentBerater/in

    Das Wertpapiergeschäft hat für die Ertragsentwicklung einer Sparkasse schon seit Jahren einen hohen Stellenwert. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird es gar von strategischer Bedeutung. Deshalb sollen regulatorische Anforderungen und permanent neu hinzukommende Voraussetzungen (z.B. Vorgaben zum Thema Nachhaltigkeit) den Anlageberater nach § 1 WpHGMaAnzV in seinen Absatzbemühungen nicht ausbremsen. Um Ihnen hier als Wertpapierberater durch ein hohes Fachwissen mehr Sicherheit in der Beratung geben zu können, bieten wir Ihnen mit der Ausbildung zum geprüften Deka Investmentberater einen vielschichtigen Lehrgang an, welcher sich neben fachlichen und vertrieblichen Workshops auch durch ein Coaching am Arbeitsplatz auszeichnet.

  • A02-0049
    1 Tag
    Workshop Nachhaltigkeit in der Anlageberatung

    Die Implementierung der Nachhaltigkeitsabfragen in der Anlageberatung (Wertpapiergeschäft) erhöhte erheblich die Komplexität und Qualität der Beratung in den letzten Jahren. Ein hohes Maß an Fachwissen und die Kompetenz das Thema Adressatengerecht mit Kunden zu besprechen, ist essentiell für eine aufsichtskonforme und qualitativ hochwertige Beratung.