Veranstaltung "Generationenmanagement in der Praxis (Private Banking 2.0)"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0044
Produkttitel:
Generationenmanagement in der Praxis (Private Banking 2.0)
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Dass das Generationenmanagement vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein unverzichtbarer Bestandteil des Private Bankings geworden ist, ist mittlerweile unbestritten. Insbesondere vermögende Privatkunden und Unternehmens-, bzw. Firmenkunden erwarten von ihrer Bank ein qualifiziertes Angebot zu allen Themenbereichen des Estate Planning. Genau hier setzt der eintägige Workshop an. Er gibt den Teilnehmern Antworten darauf, wie sie auf dieses Nachfrageverhalten der Kunden mit konkreten Handlungs- und Produktempfehlungen reagieren können. 

Ihr Nutzen
  • Diese Veranstaltung bietet Ansätze zur praktischen Umsetzung der im Workshop "Generationenmanagment - fachlicher Teil (A03-0045)" erworbenen theoretischen Kenntnisse. 
  • Der Workshop liefert Ihnen darüber hinaus wertvolle Anspracheansätze für Ihre tägliche Praxis, um den durch die demografische Entwicklung drohenden empfindlichen Abflüssen im Einlagengeschäft entgegenwirken bzw. sogar Neukunden gewinnen zu können.    
Zielgruppe
  • Financial Consultant
  • Financial Planner
  • Estate Planner
  • Generationenmanager 
Inhalt
  • Umsetzungsmöglichkeiten für den Beratungsalltag aus folgenden Gesprächsanlässen:
    • Elemente und Gestaltungsmöglichkeiten der privaten Vermögensnachfolge
    • gesetzliche/ gewillkürte Erbfolge
    • Steuerliche Gestaltungsmodelle nach dem Erbfall
    • Testamentsvollstreckung
  • Gerne werden auch vorab eingereichte Fragestellungen aus der Praxis thematisiert
  • Erfahrungsaustausch
Voraussetzungen

Der Besuch der Veranstaltung "Generationenmanagment - fachlicher Teil" (Produkt-Nr. A03-0045) wird empfohlen.

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Markus Flieger

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-317
markus.flieger@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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