Die permanenten Veränderungen an den internationalen Kapitalmärkten, geopolitische Krisen, eine schärfere Regulierung und nicht zuletzt die nachhaltige Transformation zur Bekämpfung des Klimawandels beeinflussen stark das Geschäftsfeld der Individuellen Depotbetreuung (IDB). Darüber hinaus stellen die Neuerungen im deutschen und europäischen Kapitalmarkt- und Steuerrecht hohe Anforderungen an die Sachkunde der Mitarbeiter:innen in diesem lukrativen Segment.

• Die praxisorientierte Veranstaltung geht auf aktuelle Entwicklungen rund um die individuelle Depotbetreuung (IDB) ein, vermittelt Hintergrundwissen und zeigt neue Aspekte für die tägliche Praxis auf.
• Es steht für Aktualität und praxisbezogene Weiterbildung. Ist auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung, des Aufsichtsrechts und der Fachliteratur.
• Bei der Auswahl der Themen werden praxisbezogene Bereiche besonders berücksichtig und so aufbereitet, dass das vermittelte Fachwissen unmittelbar angewendet werden kann.
• Das Seminar dient auch der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung. 

• Fallstudie und Praxisfragen zu aktuellen Themen rund um die IDB
• Praxisrelevante zivil- und aufsichtsrechtliche Aspekte der IDB
• Ausgesuchte Aspekte des Mustervertrags „IDB“ unter vertrieblichen Aspekten
• MaComp 2025 und die Auswirkungen auf die IDB
• Neue Entwicklungen zur Geeignetheitserklärung aus Sicht der Aufsichtspraxis
• Aktuelle Hinweise zur Sachkunde für Mitarbeitende in der IDB
• Ausgewählte steuerliche Gesichtspunkte zur IDB
• ESG-Regulierung und die Konsequenzen für die IDB
• Retail-Investment-Strategie: Neuer Rechtsrahmen für die IDB
• Entwicklungslinien und Trends in der IDB
• Zusammenfassung und Abschlussdiskussion