Webinar "Kommunales Vermögensmanagement"
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Moderne Finanzinstrumente bieten einerseits Chancen, beinhalten andererseits auch immer Risiken. Möchten Sie Ihre Kommune und die kommunalnahen GmbHs mit Ihrem Finanzwissen unterstützen und diese Finanzinstrumente sachgerecht einzusetzen? Dann sollten Sie das kommunale Vermögensmanagement in Ihr Angebotsspektrum aufnehmen! Eine aktive Steuerung der Anlageportfolien wird von Gebietskörperschaften und Eigengesellschaften erwartet oder sogar verlangt. Dies gilt genauso für den Umgang mit Risiken in den Portfolien. Der bewusste Umgang mit den erlaubten Finanzinstrumenten gewinnt daher eine immer größere Bedeutung.
Akademie: Organisation
Akademie: Konzeption
Verband: Inhalt
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
- Q06-00051 Tag
Update Sachkunde des Vertriebsbeauftragten
Die Anlageberatung in Deutschland wird ganz überwiegend in Form eines zuwendungsgestützten Geschäftsmodells erbracht. Unternehmensintern bedingt dies eine Vertriebssteuerung mittels Vertriebsvorgaben gegenüber Mitarbeitenden in der Anlageberatung. Wertpapierdienstleistungsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Vertriebsvorgaben so auszugestalten, umzusetzen und zu überwachen, dass Kundeninteressen nicht beeinträchtigt werden. Diese Maßnahmen der Vertriebssteuerung müssen auch aufsichtsrechtlich dokumentiert werden.
- A01-00351,5 Stunden
ETFs in der Anlageberatung
ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit und sind aus der Anlagelandschaft nicht mehr wegzudenken. Aufgrund der enormen Popularität von ETFs stehen Anlageberater vor der Herausforderung, sich umfassend in die Materie einzuarbeiten – unabhängig davon, ob ETFs im Anlagevorschlag berücksichtigt werden, oder nicht. Dieses Seminar zielt darauf ab, fundiertes Wissen rund um das Thema ETFs zu vermitteln und wichtige Aspekte für den Kundendialog aufzuzeigen.
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Vertiefung in den Beratungsfeldern