Webinar "Kommunales Vermögensmanagement"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0032
Produkttitel:
Kommunales Vermögensmanagement
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
20
Kurz zusammengefasst

Moderne Finanzinstrumente bieten einerseits Chancen, beinhalten andererseits auch immer Risiken. Möchten Sie Ihre Kommune und die kommunalnahen GmbHs mit Ihrem Finanzwissen unterstützen und diese Finanzinstrumente sachgerecht einzusetzen? Dann sollten Sie das kommunale Vermögensmanagement in Ihr Angebotsspektrum aufnehmen! Eine aktive Steuerung der Anlageportfolien wird von Gebietskörperschaften und Eigengesellschaften erwartet oder sogar verlangt. Dies gilt genauso für den Umgang mit Risiken in den Portfolien. Der bewusste Umgang mit den erlaubten Finanzinstrumenten gewinnt daher eine immer größere Bedeutung.

Ihr Nutzen

In diesem Seminar lernen Sie die Herausforderungen des kommunalen Vermögensmanagements erfolgreich zu meistern und Ihrer Bank neue Ertragsfelder zu erschließen.

Zielgruppe
  • Führungskräfte
  • Private Banking-Berater
  • Firmen-/Kommunalkundenberater
Inhalt
Teil I: Kommunale Rahmenbedingungen

1. Vermögensmanagement im kommunalen Haushalt 
  • Politische Rahmenbedingungen - wie funktioniert ein kommunaler Haushalt
  • Die hausaltrechtlichen Rahmenbedingungen zur kommunalen Kapitalanlage
  • Die Rolle des aktiven und passiven Vermögensmanagements im kommunalen Haushalt
  • Anlagerichtlinien - Rechtliche Aspekte der kommunalen Anlageaktivität
  • Erlaubte Betätigungen von Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtungen - was dürfen sie, was dürfen sie nicht
2. Prozess der kommunalen Kapitalanlage
  • Liquiditäts- und Vermögensmanagement - Unterschiede kurz- und langfristige Anlagen
  • Erfassung der kommunalen Vermögenssituation
  • Systematisches Vorgehen bei der Erschließung von Rendite-steigerungspotenzialen
  • Abwägung der verschiedenen Handlungsalternativen - Investitionsvorhaben vs. langfristige Anlage
  • Individuelle Strategien im Chance-Risiko-Vergleich zur Entscheidungsfindung
  • Nachhaltige Anlagekriterien

 Teil II: Vertriebliche Aspekte

3. Vorbereitung und Ansprache
  • Kommunikative Herausforderungen im Gespräch mit kommunalen Vertretern
  • In den Kunden hineinversetzen: Was treibt ihn an? Wie wertet er Sicherheit, wie Vermögensverluste?
  • Nutzenorientierte Kommunikation
  • Beschreiben und Erklären der Funktionsweisen, Chancen und Risiken von Anlageprodukten eingebettet in die Nutzenargumentation
  • Einwandbehandlung - Erfolgreicher Umgang mit Kundeneinwänden
  • Erzeugen der höheren Abschlussbereitschaft im Kundengespräch
4. Voraussetzungen für ein aktives Vermögensmanagement
  • Protokollierung und Dokumentation: Notwendige Dokumentation
  • After Sales - Kontrolle und Überwachung: Risikokontrolle nach einem Abschluss
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Markus Flieger

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-317
markus.flieger@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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