Webinar "MaComp BT 6/7: Umsetzung mit Fokus auf vertrieblichen Mehrwert"

trainingproduct

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
Q06-0009
Produkttitel:
MaComp BT 6/7: Umsetzung mit Fokus auf vertrieblichen Mehrwert
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
3,5 Stunden
Teilnehmer max.:
15
Kurz zusammengefasst

Ziel des Webinars ist es, die Umsetzung der MaComp-Vorgaben (BT 6 & 7) mit einem klaren Fokus auf den vertrieblichen Mehrwert in der Betreuung von Privatkundinnen und -kunden zu verbinden. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Impulse, wie sich regulatorische Anforderungen, individuelle Kundenbedürfnisse und vertriebliche Ziele wirksam in Einklang bringen lassen. 

Ihr Nutzen
  • Effiziente Methoden zur Bedarfserkennung und strukturierte Analyse, um Kundenbedürfnisse gezielt zu identifizieren – im Einklang mit MaComp BT 6 (Kenntniserlangung).
  • Entwicklung vertriebsfähiger Anlagestrategien, abgestimmt auf die finanzielle Situation, Ziele und Risikoprofile der Kunden.
  • Einen klar strukturierten, regelkonformen Beratungsprozess, der gleichzeitig Vertrauen schafft und vertrieblich überzeugend ist.
Zielgruppe

Mitarbeiter:innen aus den Bereichen Wertpapiergeschäft, Projektmanagement, Vertriebsmanagement, Compliance und interner Revision

Inhalt

Mehrwert der Kenntnisermittlung

  • Ansprache der regulatorischen Anforderungen
  • Nutzen der Kenntniserhebung für den Kunden und die Bank

Umgang mit Einwänden

  • Typische Einwände und bewährte Antworten
  • 3-Schritt-Technik (Verstehen – Umdeuten – Lösen)
  • Kenntnisermittlung als Vertriebsbooster

Die Brücke bauen: Von der Kenntnisermittlung zum Sparplan mit Dynamisierung 

  • Erkenntnisse aus der Kenntnisermittlung
  • Spielerisch von Kenntnisermittlung zum Sparplan mit Dynamisierung
  • Argumentationskette: Kenntnis ¿ Bedarf ¿ Ziel

Erfolgreicher Vertrieb von Sparplänen mit Dynamisierung im Detail

  • Zielgerichtete Ansprache zur Vermögensbildung
  • Strukturierung überzeugender Argumente
  • Vorteile der Dynamisierung überzeugend darstellen
  • Psychologische Aspekte des Abschlusses
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Manuel Stein

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-312
manuel.stein@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Diese Bildungsprodukte könnten Sie auch interessieren

Ähnliche Produkte im Bildungskatalog

  • 6
    Beauftragtenwesen
    Vertriebsbeauftragte
Zuletzt gesehen
  • A03-0060
    1,5 Stunden
    Die Macht der Diversifikation: Wie ETFs Ihr Risiko minimieren und Renditen maximieren

    Die Entwicklungen am Kapitalmarkt und die Regulatorikvorschriften in der Wertpapierberatung lassen weder Kunden noch Banken spurlos an sich vorüberziehen. Auswirkungen der MiFID II-Kostentransparenz beeinflussen das Investitions- und Beratungsgeschehen maßgeblich. Der neue Star im Wertpapierbereich ist ein altbekannter – der ETF. Heutzutage kommt kein aktiver Marktteilnehmer mehr um die klassischen ETF-Investments herum. Aber klassisch investieren heißt nicht gleich passiv investieren! Sich aktiv mit passiv gemanagten Fonds auseinanderzusetzen, führt zu neuen, spannenden ETF-Kombinationsstrategien.