Webinar "MaComp BT 6/7: Umsetzung mit Fokus auf vertrieblichen Mehrwert"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
Q06-0009
Produkttitel:
MaComp BT 6/7: Umsetzung mit Fokus auf vertrieblichen Mehrwert
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
3,5 Stunden
Teilnehmer max.:
15
Kurz zusammengefasst

Ziel des Webinars ist es, die Umsetzung der MaComp-Vorgaben (BT 6 & 7) mit einem klaren Fokus auf den vertrieblichen Mehrwert in der Betreuung von Privatkundinnen und -kunden zu verbinden. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Impulse, wie sich regulatorische Anforderungen, individuelle Kundenbedürfnisse und vertriebliche Ziele wirksam in Einklang bringen lassen. 

Ihr Nutzen
  • Effiziente Methoden zur Bedarfserkennung und strukturierte Analyse, um Kundenbedürfnisse gezielt zu identifizieren – im Einklang mit MaComp BT 6 (Kenntniserlangung).
  • Entwicklung vertriebsfähiger Anlagestrategien, abgestimmt auf die finanzielle Situation, Ziele und Risikoprofile der Kunden.
  • Einen klar strukturierten, regelkonformen Beratungsprozess, der gleichzeitig Vertrauen schafft und vertrieblich überzeugend ist.
Zielgruppe

Mitarbeiter:innen aus den Bereichen Wertpapiergeschäft, Projektmanagement, Vertriebsmanagement, Compliance und interner Revision

Inhalt

Mehrwert der Kenntnisermittlung

  • Ansprache der regulatorischen Anforderungen
  • Nutzen der Kenntniserhebung für den Kunden und die Bank

Umgang mit Einwänden

  • Typische Einwände und bewährte Antworten
  • 3-Schritt-Technik (Verstehen – Umdeuten – Lösen)
  • Kenntnisermittlung als Vertriebsbooster

Die Brücke bauen: Von der Kenntnisermittlung zum Sparplan mit Dynamisierung 

  • Erkenntnisse aus der Kenntnisermittlung
  • Spielerisch von Kenntnisermittlung zum Sparplan mit Dynamisierung
  • Argumentationskette: Kenntnis ¿ Bedarf ¿ Ziel

Erfolgreicher Vertrieb von Sparplänen mit Dynamisierung im Detail

  • Zielgerichtete Ansprache zur Vermögensbildung
  • Strukturierung überzeugender Argumente
  • Vorteile der Dynamisierung überzeugend darstellen
  • Psychologische Aspekte des Abschlusses
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Manuel Stein

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-312
manuel.stein@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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