Webinar "Pflichtabfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsprozess"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A02-0045
Produkttitel:
Pflichtabfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsprozess
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
2 Stunden
Teilnehmer max.:
20
Kurz zusammengefasst

Die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung ist seit dem 02.08.2022 eine Pflicht. Im April 2023 wurde durch die ESMA Leitlinie zu einigen Aspekten der MiFID II-Anforderungen an die Geeignetheit die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen im Bereich PAI ergänzt. Des Weiteren wurde am 26.09.2024 die MaComp unter Punkt 7.1.1., Abschnitt 6, 8 und 9 zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen konkretisiert. Trotz dieser obligatorischen Vorgaben bestehen insbesondere bezüglich des notwendigen Backgroundwissens und der verkäuferischen Vorgehensweise noch viele Unklarheiten bei den Beratern. Diese sollen mit dem Seminar beseitigt werden.

Ihr Nutzen
  • Das Seminar liefert vielfältiges Hintergrundwissen zum Thema Nachhaltigkeit zur Steigerung der persönlichen Sachkunde.
  • Sie erhalten wertvolle Denkanstöße für die Durchführung qualifizierte Beratungs-und Vertriebsgespräche.
  • Das Seminar soll „Ansprachehemmnisse“ abbauen und mehr Sicherheit im Umgang mit diesem Thema im Gespräch liefern.
Zielgruppe
  • Privatkundenberater:innen mit Wertpapierkompetenz
  • Individualkundenberater:innen
  • Mitarbeiter:innen im Private Banking
Inhalt
  • Hintergrundwissen rund um die Nachhaltigkeit (Green Deal, Klimaschutzgesetz, Berichtspflicht)
  • Erläuterung von Begriffen (ESG, PAI, Nachhaltigkeitsrisiken, etc.)
  • Was ist zu beachten? (Offenlegungsverordnung, Taxonomieverordnung, etc.)
  • Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsprozess Anlageberatung
  • Wie kann ich es verkäuferisch umsetzen?
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Heidi Fuhr

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-220
heidi.fuhr@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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