Veranstaltung "Praxislehrgang Sustainable Finance Advisor (SFA)"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A02-0033
Produkttitel:
Praxislehrgang Sustainable Finance Advisor (SFA)
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
2 Tage
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen unserer Zeit. So hat die EU sich im Europäischen Klimagesetz verpflichtet, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Vor diesem Hintergrund sind die Herausforderungen groß: Sie reichen vom Ablauf eines an der Nachhaltigkeit ausgerichteten Beratungsgespräches über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Einholung der Kundeninformationen bis zur Empfehlung geeigneter nachhaltiger Finanzprodukte. Hinzu kommt, dass die Themenfelder bzw. Regelungsansätze ständig durch neue EU-Vorschriften, delegierte Rechtsakte und nicht zuletzt durch ESG-Verlautbarungen der BaFin stetig verändert und weiterentwickelt werden.

Ihr Nutzen
  • In dem Praxislehrgang werden Ihnen fundierte Nachhaltigkeitskompetenzen vermittelt, wodurch Sie in die Lage versetzt werden, Ihre Kunden zum Megatrend Nachhaltigkeit zukunftsorientiert zu beraten. Sie erhalten zielführende Ansprachehinweise für professionelle ESG-Beratungsgespräche, um Ertragspotenziale zu realisieren und Marktanteile für Ihre Sparkasse in einem Zukunftsthema zu sichern und auszubauen.
Zielgruppe
  • Individualkundenberater:inen; Mitarbeiter:innen in der Anlageberatung
  • Mitarbeiter:innen im Private Banking
  • Financial Consultant; Certified Financial Planner
Inhalt

Tag 1 (6. Mai 2025)

  • Sustainable Finance und ESG - ein Megatrend und Zukunftsthema für die Sparkassen
  • Environment - Social - Governance 2025: Herausforderungen und neue Wege in der Anlageberatung
  • Zum Stand der Europäischen Sustainable-Finance-Agenda: Eine Skizze aktueller Entwicklungen
  • Rechtsdurchsetzung im grünen Kapitalmarkt durch die deutsche Finanzaufsicht: Nachhaltigkeit durch Regulierung
  • ESG-Faktoren im qualifizierten Beratungsgespräch: Mehr Mut zum Dialog
  • Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung aus regulatorischer Sicht: Ausgewählte Fragestellungen aus der Praxis
  • Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die gesetzlich vorgeschriebene Sachkunde für Anlageberater: Verschärfte professionelle Anforderungen
  • Rechtliche Aspekte der Anlageberatung zu nachhaltigen Kapitalanlagen und kollektiver Verbraucherschutz

Tag 2 (7. Mai 2025)

  • Nachhaltigkeit und ESG unter vertrieblichen Aspekten: Zukunftsorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen dem Kunden erfolgreich anbieten
  • Effektives Management von ESG-Risiken im Wertpapiervermögen: Klimawirkungen in der Portfolio-Allokation
  • Tiefgreifende Transformation des Kapitalmarktes: EU-Strategie zur nachhaltigen Finanzierung und europäisches Zugangsportal
  • Neue Berichtspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit: Konsequenzen für die Anlageberatung
  • Green Bonds, ESG-Ratings und ESMA-Leitlinien zu Fondsnamen im Fokus der Anlageberatung
  • Auswirkungen von ESG-Nachhaltigkeit auf die Nachfolgeplanung und Immobilienentscheidungen
  • EU-Retail-Investment-Strategie 2025: Neuerungen in Sachen Nachhaltigkeit
  • Entwicklungstendenzen und Perspektiven zu Sustainable Finance und ESG aus Sicht der Anlageberatung
  • Glossar zur Nachhaltigkeit: Wichtige Begriffe aus dem Blickwinkel der Anlageberatung
Hinweise

Um dem komplexen Thema „ESG“ gerecht zu werden, benötigen die Sparkassen in den anlageberatenden Berufen Generalisten und Spezialisten, die alles zum Thema „Nachhaltigkeit“ verknüpfen und im bestmöglichen Kundeninteresse denken können. 
Auf Wunsch des Teilnehmenden kann der Lehrgang mit einer 90 minütigen Klausur (fünf kleine Fallstudien zu den Inhalten der Veranstaltung) abschließen, die vier Wochen im Anschluss an den Lehrgang zu schreiben ist und nach dem IHK-Punkteschema bewertet wird. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat mit dem Titel „Sustainable Finance Advisor (SFA)" der Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz. (Die Prüfungsgebühr beträgt 180,00€).
Wird keine Prüfungsleistung gewünscht, bekommen die Teilnehmenden des Praxislehrgangs eine Bescheinigung mit zukunftsorientierten Nachhaltigkeitsthemen ausgehändigt.

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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