Webinar "Projekt r u d i: Baufinanzierung Anbahnungsprozess"
Der Anbahnungsprozess ist die ideale Schnittstelle zwischen Primärberater und Baufinanzierungsberater. Hier soll der Kunde „ohne viel Fachwissen“ leicht auf das Gespräch mit dem Spezialisten vorbereitet werden und ihm bereits wichtige Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.
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Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
- A51-00042 Tage
Fachtagung Baufinanzierung (Projekt r u d i)
So vielversprechend und weitreichend das Projekt r u d i ( Rund um die Immobilie) auch ist, so komplex und anspruchsvoll sind die Anforderungen hinsichtlich der digitalen und praktischen Umsetzung. Lassen Sie uns mit den Kooperationspartnern einen Blick auf den aktuellen Projektstatus, die konkrete Umsetzung in den Sparkassen und auf die möglichen Unterstützungsleistungen sowie angrenzende Baufinanzierungsthemen werfen.
- A00-00911 Tag
Komplexe Beratungssituationen in der medialen Beratung | Finanzcheck, BPA, AV-Beratung und Co im Videodialog
Sie setzen die Videoberatung bereits in Ihrer Kundengesprächen ein und möchten auch komplexe Beratungssituationen in der medialen Beratung erfolgreich meistern? Nutzen Sie unseren Impuls-Workshop, um auch ganzheitliche Beratungsprozesse kundenorientiert im Videodialog umzusetzen.
- A03-00501 Tag
Aktuelle Steuerthemen im Blickpunkt des Private Banking (Private Banking 2.0)
Das Steuerrecht ist im ständigen Wandel - auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Als Mitarbeitende im Private Banking benötigen Sie im dynamischen Steuerrecht aktuelles Fachwissen und überzeugende Argumente, um den Kunden bei der Empfehlung von Finanzinstrumenten zielführende steuerliche Hinweise geben zu können. Topaktuell und auf das Wesentliche konzentriert.
- A01-00431 Tag
Steuerlich geförderte private Altersvorsorge 2027
Mit dem Altersvorsorgereformgesetz vom 29.5.2026 (Veröffentlichungsdatum) und der Frühstart-Rente hat die Bundesregierung einen Neustart für die steuerlich geförderte Altersvorsorge eingeleitet. Die neue private Altersvorsorge soll speziell für Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen erleichtert werden. Sie bietet auch für Menschen mit geringer Kapitalmarkterfahrung ein Angebot zur Altersvorsorge. Kern des umfangreichen Reformgesetzes ist die Einführung eines steuerlich geförderten Altersvorsorgedepots zum 1.1.2027 als Instrument der privaten Altersvorsorge. Die neue private Altersvorsorge enthält neben Produkten mit garantierten Leistungen auch Altersvorsorgedepots ohne Garantie. Mit der Neuausrichtung der privaten Altersvorsorge erfolgt eine Ablösung der Riester-Rente. Darüber hinaus wird mit der Frühstart-Rente jungen Menschen bereits früh im Leben durch garantierte Zuschüsse ein Startkapital für die Altersvorsorge ermöglicht. Die neue steuerlich geförderte private Altersvorsorge startet am 1.1.2027, während die Frühstart-Rente rückwirkend zum 1.1.2026 erfolgt.