Den Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) durchlaufen Sie in OSPlus_neo immer dann, wenn Sie mit Ihren Kundeninnen und Kunden ein strategisches Gespräch über Anlagen (Vermögensstrukturierung) führen möchten. Das erste BPA-Gespräch bildet die Grundlage auf der Sie als Berater:in immer wieder aufsetzen können. Umso wichtiger ist es, sicher im BPA navigieren und die Vorteile für den Kunden herausarbeiten zu können.

In diesem WBT lernen Sie die technischen Prozesse und Besonderheiten des BPA in OSP kennen und erfahren wie die Eingaben im System Sie bei der optimalen Anlageberatung unterstützen. 

• Hintergründe zum Beratungsprozess Anlageberatung
• Aufbau der Anwendung
• Kundeninformationen sinnvoll im BPA hinterlegen
• Funktionsweise und Logik des BPA in der Anlageberatung
• Tipps und Tricks

Wichtig: Das WBT ist auf wesentliche Punkte der Bedienung ausgelegt und sollte mit einer vertrieblichen bzw. fachlichen  Qualifizierung kombiniert werden. Konkret eignet sich dafür folgende Veranstaltung:

Trainingsangebote zur Einführung in OSPlus_neo: Anlageberatung mit dem BPA