In diesem Seminar lernen Sie, auf die Bedürfnisse von Firmen- und Unternehmenskunden in der Kundenzielgruppe "Deutscher Mittelstand" einzugehen und ihnen eine umfassende und kompetente Beratung im Bereich Vermögensbetreuung zu bieten. 

• Aktuelles und praxisbezogenes Wissen über die Herausforderungen und Trends im Anlage- und WP-Geschäft für Unternehmen
• Eine effektive Kundenakquisition durch den erlernten Fragenkatalog und Ansatzpunkte 
• Sie lernen, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Private Banking und Firmen-/Unternehmenskundeneinheiten gelingt, um ganzheitliche Lösungen anbieten zu können
• Durch einen nutzenorientierten Gesprächseinstieg und der Kenntnis Ihrer Ansprechpartner können Sie Ihre Beratung spezifisch auf die Bedürfnisse jedes Firmen-/Unternehmenskunden ausrichten
• Sie sind in der Lage, eine qualifizierte Produktauswahl vorzunehmen und Portfolios unter Berücksichtigung von Risiken und Renditen effizient aufzubauen

Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung

• Aktuelle Herausforderungen im Anlage- und Wertpapiergeschäft für Unternehmen 
• Fragenkatalog zur Kundenakquisition
• Vorgehensweise zur strukturierten Herleitung einer Meinung beim Firmenkunden

Vertriebsorientierte Ansatzpunkte - Ansätze für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Private Banking und Firmenkundeneinheiten

• Überlegungen für das Kundengespräch
• Vorbereiten der Argumentation
• Darstellung des eigenen Kreditinstitutes als strategischer Partner

Der nutzenorientierte Gesprächseinstieg beim Firmenkunden

• Der Anlageausschuss, Ansprechpartner und Verantwortliche beim Kunden
• Strategischer Asset Management-Prozess für das Unternehmenskundendepot
• Aufbau einer individuellen Anlagestrategie in Abhängigkeit von der geschäftspolitischen Ausrichtung

Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden

• Selektionskriterien zur passenden Produktauswahl
• Strukturierter Aufbau des Liquiditäts-, Renten- und Aktienbereichs
• Berücksichtigung der Risikokennziffern im Unternehmensdepot: Duration, Volatilität, Credit-Spreads etc.

Professionelle Portfoliosteuerung bei Unternehmen 

• Von der Strategie und Taktik hin zu Portfolio-Versicherung
• Einsatz, Funktion und Wirkung von Sicherungsinstrumenten im Anwendungsvergleich
• Die Risk Policy: Formulieren der Ziele unter Berücksichtigung unternehmerischer Vorgaben und Risikorestriktionen

Das Seminar dient als Sachkundenachweis für Wertpapierberater gemäß MaAnzV § 1 Abs. 2 und 3. 

Das Seminar wird als Rezertifizierungsmaßnahme für den Financial Consultant anerkannt.