Webinar ""Vertrieb 360 – Mehr Beratungserfolg im Kundengeschäft: Passivvolumen halten, Wertpapier- und Vorsorgegeschäft ausbauen, Immobilienfinanzierung stärken""

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0071
Produkttitel:
"Vertrieb 360 – Mehr Beratungserfolg im Kundengeschäft: Passivvolumen halten, Wertpapier- und Vorsorgegeschäft ausbauen, Immobilienfinanzierung stärken"
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Der Markt um die vermögenden Privatkunden im Passivgeschäft ist hart umkämpft. Viele Kunden nutzen mittlerweile mehrere Banken um ihre finanziellen Bedürfnisse abzudecken. Dabei könnten sie bei der Sparkasse eine "Rundumversorgung" genießen. Dieses Seminar soll Ihnen als Berater dabei helfen, auch losgelöst von speziellen OSP-Beratungsprozessen, die Kundenbedürfnisse und Cross-Selling-Potentiale Ihrer Kunden systematisch zu identifizieren und in konkrete Beratungsanlässe zu überführen.

Ihr Nutzen
  • Sie entwickeln ein ganzheitliches Verständnis für die Potenziale im Kundengeschäft und erkennen Beratungsanlässe über einzelne Produktbereiche hinweg.
  • Sie lernen, Sparen, Wertpapieranlage, Vorsorge und Immobilien-finanzierung sinnvoll miteinander zu verknüpfen und daraus ganzheitliche Lösungen abzuleiten.
  • Sie erweitern ihre Kompetenz in der kundenorientierten Nutzen-argumentation und professionellen Einwandbehandlung.
  • Sie gewinnen Sicherheit in der strukturierten Gesprächsführung und Abschlussgestaltung – vom erkannten Bedarf bis zum konkreten nächsten Schritt.
  • Sie erhalten praxisnahe Impulse, um Passivvolumen zu sichern, das Wertpapier- und Vorsorgegeschäft auszubauen und Immobilien-finanzierungen gezielt zu stärken.
Zielgruppe
  • IKB
  • Private Banking Berater
Inhalt

1. Sparen & Anlage       

  • Bedeutung der Passivvolumina für die Sparkasse
  • Strategien zur Kundenbindung im Einlagenbereich
  • Wertpapiergeschäft im aktuellen Zinsumfeld
  • Vorsorgeprodukte – Nachfrage, regulatorische Aspekte, Nutzen-argumentation

2. Immobilienfinanzierung  

  • Aktuelle Rahmenbedingungen im Baufinanzierungsmarkt
  • Produkt-Updates: Konditionen, Fördermöglichkeiten, Anschluss-finanzierung
  • Schnittstellen: Kombination Immobilienfinanzierung ¿ Vorsorge und Absicherung

3. Bedarfsanalyse & Kundenprofiling     

  • Kundenbedürfnisse erkennen: Methoden zur systematischen Analyse von Lebenssituation, finanziellen Zielen und Risikoneigung
  • Segmentierung: Unterschiedliche Ansprache von Retail-, Private-Banking- und Baufinanzierungskunden
  • Praxisbeispiele: Typische Kundensituationen mit Spar-, Anlage- oder Immobilienbedarf

4. Cross-Selling & Produktargumentation     

  • Strategisches Cross-Selling: Kombination von Sparen, Wertpapieren, Vorsorgeprodukten und Immobilienfinanzierung
  • Nutzenkommunikation: Argumentationstechniken, um Kundenvorteile klar und verständlich zu vermitteln
  • Einwandbehandlung: Umgang mit häufigen Kunden-Einwänden (z.¿B. Zinsniveau, Risiko, Liquidität)

5. Gesprächsführung & Abschlusskompetenz          

  • Strukturierte Gesprächsführung: Leitfaden für effiziente und kundenorientierte Beratungsgespräche
  • Abschlusstechniken: Methoden, um Beratungen zu einem klaren nächsten Schritt oder Vertragsabschluss zu führen
  • Kundenbedürfnisse erkennen: Methoden zur systematischen 
Veranstaltungen

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Manuel Stein

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-312
manuel.stein@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Diese Bildungsprodukte könnten Sie auch interessieren

Ähnliche Produkte im Bildungskatalog

  • 34
    Beratung und Vertrieb
    Private Banking / Financial Consulting / Vorsorge und Vermögen
Zuletzt gesehen
  • A51-0007
    1 Tag
    Administrator Workshop Baufi neo 2.0 bwz. 3.0 - rudi

    Um das Projekt r u d i - rund um die Immobilie - erfolgreich umzusetzen, ist der Blick  auf OSPlus Baufi neo 2.0 bzw. 3.0 zielführend. Was kann OSPlus Baufi neo alles? Welche administrativen Voraussetzungen muss die Sparkasse erfüllen, damit alle Funktionalitäten genutzt werden können?

  • A51-0020
    1 Tag
    Digitale Beratung in der Baufinanzierung (r u d i)

    Digitale Beratungskompetenzen sind im Zeitalter von r u d i (Rund um die Immobilie) unverzichtbar. Sie sollen Ihnen helfen, Ihre Beratungsqualität zu steigern und zu einer schnelleren, zielgerichteten Kundenberatung führen.

  • A03-0007
    1 Tag
    Zertifikate verstehen - Zertifikate beraten. Basiswissen und Vertriebsansätze für Anlageberater

    Das Seminar vermittelt die Grundlagen der wichtigsten Zertifikate-Produkttypen. Neben der neutralen Wissensvermittlung steht ein reger Informationsaustausch über Vertriebsansätze, Einwandbehandlung etc. im Mittelpunkt. 

  • A03-0070
    1 Stunde
    Glänzende Aussichten: Gold als zeitlose Anlageform

    Gold bewegt Märkte, Anleger und Anlegerinnen. Das Webinar vermittelt einen praxisnahen Überblick über Gold als Anlageklasse – von den Grundlagen des Goldmarktes bis zu aktuellen Entwicklungen und Perspektiven.