Veranstaltung "Den Navigator effizient nutzen "
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Beraten mit stets aktuellen Unterlagen und Visualisierungen in der digitalen Beratermappe – das funktioniert dank des Navigators sowohl im stationären als auch medialen Vertrieb. Nutzen Sie unser Angebot, wenn Sie Berater:innen optimal bei der Integration des Navigators in die Finanzkonzeptberatung unterstützen und den nachhaltigen Einsatz fördern möchten.
Akademie: Organisation
Akademie: Konzeption
Verband: Inhalt
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
- A00-00691 Tag
Pencil Selling - Persönliche Note mit dem Grafiktablet
Die Möglichkeiten der digitalen Beratung haben sich deutlich weiterentwickelt. Mit dem Navigator und OSPlus_neo stehen standardisierte Programme zur Begleitung eines hochwertigen Gesprächs zur Verfügung. Ergänzend können mit einem Grafiktablet z. B. die Entwicklungsschritte des Kunden skizziert und visualisiert werden. Beratung soll attraktiv und "einfach" sein, ganz gleich ob persönlich oder digital.
- H00-00082 Tage
Kundendatenmanagement im OSPlus
Die Kundendaten sind ein wesentliches Element für das erfolgreiche Arbeiten unter OSPlus. Die Anforderungen an die Datenqualität wachsen ständig, da auch Sub-Systeme und das Meldewesen auf diese Personendaten zugreifen. Deshalb bieten wir für alle, die fachlich bzw. administrativ für den Themenbereich "KundenManagement" und die damit verbundenen Prozesse zuständig sind, diese Schulung an.