Veranstaltung "Individuelle Depotbetreuung (IDB) 2025 im Fokus aktueller Entwicklungen (Private Banking 2.0)"

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0053
Produkttitel:
Individuelle Depotbetreuung (IDB) 2025 im Fokus aktueller Entwicklungen (Private Banking 2.0)
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Die permanenten Veränderungen an den internationalen Kapitalmärkten, geopolitische Krisen, eine schärfere Regulierung und nicht zuletzt die nachhaltige Transformation zur Bekämpfung des Klimawandels beeinflussen stark das Geschäftsfeld der Individuellen Depotbetreuung (IDB). Darüber hinaus stellen die Neuerungen im deutschen und europäischen Kapitalmarkt- und Steuerrecht hohe Anforderungen an die Sachkunde der Mitarbeiter:innen in diesem lukrativen Segment.

Ihr Nutzen
  • Die praxisorientierte Veranstaltung geht auf aktuelle Entwicklungen rund um die individuelle Depotbetreuung (IDB) ein, vermittelt Hintergrundwissen und zeigt neue Aspekte für die tägliche Praxis auf.
  • Es steht für Aktualität und praxisbezogene Weiterbildung. Ist auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung, Rechtsprechung, des Aufsichtsrechts und der Fachliteratur.
  • Bei der Auswahl der Themen werden praxisbezogene Bereiche besonders berücksichtig und so aufbereitet, dass das vermittelte Fachwissen unmittelbar angewendet werden kann.
  • Das Seminar dient auch der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung. 
Zielgruppe

  • Mitarbeiter:innen im Geschäftsfeld „Individuelle Depotbetreuung“

Inhalt
  • Fallstudie und Praxisfragen zu aktuellen Themen rund um die IDB
  • Praxisrelevante zivil- und aufsichtsrechtliche Aspekte der IDB
  • Ausgesuchte Aspekte des Mustervertrags „IDB“ unter vertrieblichen Aspekten
  • MaComp 2025 und die Auswirkungen auf die IDB
  • Neue Entwicklungen zur Geeignetheitserklärung aus Sicht der Aufsichtspraxis
  • Aktuelle Hinweise zur Sachkunde für Mitarbeitende in der IDB
  • Ausgewählte steuerliche Gesichtspunkte zur IDB
  • ESG-Regulierung und die Konsequenzen für die IDB
  • Retail-Investment-Strategie: Neuer Rechtsrahmen für die IDB
  • Entwicklungslinien und Trends in der IDB
  • Zusammenfassung und Abschlussdiskussion
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Manuel Stein

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-312
manuel.stein@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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