Webinar "Informationsquellen für meine Baufinanzierungsberatung inkl. Cross-Selling"

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A51-0009
Produkttitel:
Informationsquellen für meine Baufinanzierungsberatung inkl. Cross-Selling
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
2,5 Stunden
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Hier wird dem Baufinanzierungsberater gezeigt, wo finanzierungsrelevante Kundendaten außerhalb des Finanzierungsprozesses zu finden sind. Wichtig dabei ist, dass der Berater schnell auf Versorgungslücken hingewiesen wird, so dass entweder direkt Lösungsmöglichkeiten zum Schließen der Lücken aufgezeigt werden können oder Überleitungen an den Primärberater bzw. Versicherungsspezialist vereinbart werden.

Ihr Nutzen
  • Sie erhalten einen Einblick über die technischen Möglichkeiten, Kundendaten im System zu ermitteln und zu nutzen.
Zielgruppe
  • ImmobilienCenter
Inhalt
  • Abfrage der Ziele/Wünsche
  • Abfrage der Nettorente inkl. ZVK
  • Erkennen von weiteren Versorgungslücken
  • Überleitungsstandards an den Primärberater

 

Auskünfte
Akademie: Organisation

Wibke Jostock

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-335
wibke.jostock@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Verena Varnhagen

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-383
verena.varnhagen@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Sandra Pipper

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-338
sandra.pipper@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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