Hier wird dem Baufinanzierungsberater gezeigt, wo finanzierungsrelevante Kundendaten außerhalb des Finanzierungsprozesses zu finden sind. Wichtig dabei ist, dass der Berater schnell auf Versorgungslücken hingewiesen wird, so dass entweder direkt Lösungsmöglichkeiten zum Schließen der Lücken aufgezeigt werden können oder Überleitungen an den Primärberater bzw. Versicherungsspezialist vereinbart werden.

• Sie erhalten einen Einblick über die technischen Möglichkeiten, Kundendaten im System zu ermitteln und zu nutzen.

• Abfrage der Ziele/Wünsche
• Abfrage der Nettorente inkl. ZVK
• Erkennen von weiteren Versorgungslücken
• Überleitungsstandards an den Primärberater