Inhouseangebot "Kostenloser inhouse Planungsworkshop: Neo - Themen zur Vorbereitung für die Einführung von r u d i (Rund um die Immobilie)"
Das "Projekt r u d i – rund um die Immobilie" verspricht hohes Ertragssteigerungspotential für die Sparkassen und echten Mehrwert für die Kunden. Dabei ist es herausfordernd die unterschiedlichen Planungsschritte im Projekt auszuloten und umzusetzen. Wir möchten Sie mit einem kostenlosen Webinar unterstützen, sich einen Überblick über die erforderlichen Prozesse in Neo zu verschaffen und Klarheit über die noch offenen Punkte zu erhalten. Welches sind die Mussprozesse, die Sollprozesse, wie ist der jeweilige Stand der Administration und welche Handlungsfelder resultieren hieraus?
Gerne unterstützen wir Sie dann im Anschluss an den Planungsworkshop individuell bei den identifizierten Handlungsfeldern, damit Sie bei der Einführung von r u d i gut vorbereitet sind.
Akademie: Organisation
Akademie: Konzeption
Verband: Inhalt
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
- A51-00152,5 Stunden
Technische Grundlagen in der energetischen Sanierung mit Anwendungsfallbeispiel
Wer Kundinnen und Kunden zur Finanzierung energetischer Sanierungen berät, muss die technischen Zusammenhänge verstehen. Nur so lassen sich Maßnahmen, Kosten, Einsparpotenziale und Förderungen fundiert einordnen. Das Webinar vermittelt die wesentlichen Grundlagen zu Gebäudehülle, Anlagentechnik und Energiekennwerten praxisnah und ohne technisches Vorwissen. An einem durchgängigen Fallbeispiel eines Einfamilienhauses rechnen wir nachvollziehbar, wie sich Dämmung und Heizungstausch auf Energiebedarf, Energiekosten und Effizienzklasse auswirken. So können Sie die Ergebnisse von Energieausweisen, Modernisierungsplänen und dem Modernisierungsrechner der Sparkasse sicher einordnen und im Kundengespräch erklären.
- A03-00551 Tag
Banking und Finance 2022 / 2023 - Aktuelles Kompaktwissen für Anlageberater
Die Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland befindet sich weiterhin in einem tiefgreifenden Umbruch. Insbesondere die verschärfte Regulierung, die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse und nicht zuletzt die Vielzahl der steuer- und aufsichtsrechtlichen Änderungen beeinflussen spürbar das Geschäft mit den (wohlhabenden) Privatkunden am Finanzplatz Deutschland. Vor diesem herausfordernden Umfeld gilt es, die Chancen in der Anlageberatung zu nutzen und gewinnbringend in Beratungs- und Vertriebsaktivitäten einfließen zu lassen.
- A03-00711 Tag
"Vertrieb 360 – Mehr Beratungserfolg im Kundengeschäft: Passivvolumen halten, Wertpapier- und Vorsorgegeschäft ausbauen, Immobilienfinanzierung stärken"
Der Markt um die vermögenden Privatkunden im Passivgeschäft ist hart umkämpft. Viele Kunden nutzen mittlerweile mehrere Banken um ihre finanziellen Bedürfnisse abzudecken. Dabei könnten sie bei der Sparkasse eine "Rundumversorgung" genießen. Dieses Seminar soll Ihnen als Berater dabei helfen, auch losgelöst von speziellen OSP-Beratungsprozessen, die Kundenbedürfnisse und Cross-Selling-Potentiale Ihrer Kunden systematisch zu identifizieren und in konkrete Beratungsanlässe zu überführen.
- A51-00071 Tag
Administrator Workshop Baufi neo 2.0 bwz. 3.0 - rudi
Um das Projekt r u d i - rund um die Immobilie - erfolgreich umzusetzen, ist der Blick auf OSPlus Baufi neo 2.0 bzw. 3.0 zielführend. Was kann OSPlus Baufi neo alles? Welche administrativen Voraussetzungen muss die Sparkasse erfüllen, damit alle Funktionalitäten genutzt werden können?