Inhouseangebot "S-KIPilot Intensivtraining für Fachbereiche"

Die Anlageberatung in Deutschland wird ganz überwiegend in Form eines zuwendungsgestützten Geschäftsmodells erbracht. Unternehmensintern bedingt dies eine Vertriebssteuerung mittels Vertriebsvorgaben gegenüber Mitarbeitenden in der Anlageberatung. Wertpapierdienstleistungsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Vertriebsvorgaben so auszugestalten, umzusetzen und zu überwachen, dass Kundeninteressen nicht beeinträchtigt werden. Diese Maßnahmen der Vertriebssteuerung müssen auch aufsichtsrechtlich dokumentiert werden.

Die Zukunft der Beratung ist hybrid. Dementsprechend sieht die "Vertriebsstrategie der Zukunft (OptiMa und 2.2)" im Zielbild Beraterinnen und Berater, die über alle Kanäle beraten können. Nutzen Sie unseren Impulsworkshop zur strategischen Einordnung der Multikanalberatung und erfahren Sie wie die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung in Ihrem Haus geschaffen werden können.

ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit und sind aus der Anlagelandschaft nicht mehr wegzudenken. Aufgrund der enormen Popularität von ETFs stehen Anlageberater vor der Herausforderung, sich umfassend in die Materie einzuarbeiten – unabhängig davon, ob ETFs im Anlagevorschlag berücksichtigt werden, oder nicht. Dieses Seminar zielt darauf ab, fundiertes Wissen rund um das Thema ETFs zu vermitteln und wichtige Aspekte für den Kundendialog aufzuzeigen.

Entwickeln Sie mit uns eine wirkungsvolle Service-Strategie für Ihr Haus. Der Austausch über die Service-Leitplanken des DSGV-Projekts „Vertriebsstrategie der Zukunft Privatkunden 2.2“ eröffnet neue Perspektiven für Ihre Kundenbindung. Profitieren Sie von Ansätzen und Handlungsempfehlungen zur Umsetzung in Ihrer Sparkasse.