Webinar "Steuern in der Anlageberatung"

Zins- und Anleihemärkte sind ein zentraler Bestandteil des Kapitalmarktes. Anleihen erscheinen auf den ersten Blick eher risikoarm und vielleicht auch langweilig. Doch die letzten Monate lehrten uns, dass Zins- und Anleihemärkte spannend sein können. Denn nicht nur das Risiko von Zinsänderungen beeinflusst die Preisentwicklung von Zinsprodukten, auch Bonitäts- und andere Marktkomponenten spielen für Preismechanismen und Bewertungen eine große Rolle. In diesem Seminar geht es um die Betrachtung dieser aktuellen Entwicklungen.

Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen unserer Zeit. So hat die EU sich im Europäischen Klimagesetz verpflichtet, bis spätestens 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Vor diesem Hintergrund sind die Herausforderungen groß: Sie reichen vom Ablauf eines an der Nachhaltigkeit ausgerichteten Beratungsgespräches über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Einholung der Kundeninformationen bis zur Empfehlung geeigneter nachhaltiger Finanzprodukte. Hinzu kommt, dass die Themenfelder bzw. Regelungsansätze ständig durch neue EU-Vorschriften, delegierte Rechtsakte und nicht zuletzt durch ESG-Verlautbarungen der BaFin stetig verändert und weiterentwickelt werden.

Volkswirtschaftliche Gesprächs- und Erklärungskompetenz ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders wichtig - nicht nur beim Gesprächseinstieg im Beratungsprozess, bei dem es darum geht, dem Kunden die aktuelle wirtschaftliche Situation unter Verwendung von Visualisierungen und einfachen Erklärungen zu zeigen und damit Problembewusstsein beim Kunden zu erzeugen.

Der „Wertpapiererfahrungsaustausch Fokus: Vertrieb“ bietet neben der Besprechung aktueller vertrieblicher wertpapierrelevanter Themen eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und dient der  Kontaktaufnahme und Vernetzung untereinander.