Webinar "Strukturierte Vermögensanlage für Unternehmensgelder - Erfolgreiche Strategien und Beratung für Financial Consultants und Financial Planner und Private Banking Berater:innen"

• Die Teilnehmer lernen, wie sie individuelle Bedarfsanalysen durchführen.
• Die Teilnehmer können geeignete Finanzprodukte auswählen und maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickeln.
• Die Teilnehmer erhalten praxisorientierte Ansätze zum Risikomanagement und zur langfristigen Betreuung von Unternehmenskunden.

• Financial Consultants
• Financial Planner
• Private Banking Berater:innen

Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung – Herausforderungen und Geschäftsmodelle   

• Aktuelle Herausforderungen in der Vermögensbetreuung von Unternehmen
• Geschäftsmodell des Kunden und Berührungspunkte zum Firmenvermögen

Bedarfserkennung und strukturierte Bedarfsanalyse

• Strukturierte Bedarfsanalyse in der Gesprächsvorbereitung
• Effiziente Fragestellungen, um den realen Bedarf und die Erwartungen des Unternehmenskunden zu erkennen

Vorbereitung und Ansprache der Unternehmenskunden

• Aufbau einer Anlagestrategie nach geschäftspolitischer Ausrichtung
• Entwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses für Unternehmen

Risikomanagement und Produktauswahl für Unternehmenskunden

• Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden
• Berücksichtigung spezieller Ausgestaltungsformen von strukturierten Anlageprodukten

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