Webinar "Strukturierte Vermögensanlage für Unternehmensgelder - Erfolgreiche Strategien und Beratung für Financial Consultants und Financial Planner und Private Banking Berater:innen"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0068
Produkttitel:
Strukturierte Vermögensanlage für Unternehmensgelder - Erfolgreiche Strategien und Beratung für Financial Consultants und Financial Planner und Private Banking Berater:innen
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
15
Kurz zusammengefasst

Das Webinar vermittelt Financial Consultants und Certified Financial Planners (CFPs) fundierte Kenntnisse zur strukturierten Vermögensanlage von Unternehmensgeldern und der effektiven Betreuung von Unternehmenskunden.

Ihr Nutzen
  • Die Teilnehmer lernen, wie sie individuelle Bedarfsanalysen durchführen.
  • Die Teilnehmer können geeignete Finanzprodukte auswählen und maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickeln.
  • Die Teilnehmer erhalten praxisorientierte Ansätze zum Risikomanagement und zur langfristigen Betreuung von Unternehmenskunden.
Zielgruppe
  • Financial Consultants
  • Financial Planner
  • Private Banking Berater:innen
Inhalt

Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung – Herausforderungen und Geschäftsmodelle   

  • Aktuelle Herausforderungen in der Vermögensbetreuung von Unternehmen
  • Geschäftsmodell des Kunden und Berührungspunkte zum Firmenvermögen

Bedarfserkennung und strukturierte Bedarfsanalyse

  • Strukturierte Bedarfsanalyse in der Gesprächsvorbereitung
  • Effiziente Fragestellungen, um den realen Bedarf und die Erwartungen des Unternehmenskunden zu erkennen

Vorbereitung und Ansprache der Unternehmenskunden

  • Aufbau einer Anlagestrategie nach geschäftspolitischer Ausrichtung
  • Entwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses für Unternehmen

Risikomanagement und Produktauswahl für Unternehmenskunden

  • Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden
  • Berücksichtigung spezieller Ausgestaltungsformen von strukturierten Anlageprodukten
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Markus Flieger

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-317
markus.flieger@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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