Webinar "Strukturierte Vermögensanlage für Unternehmensgelder - Erfolgreiche Strategien und Beratung für Financial Consultants und Financial Planner und Private Banking Berater:innen"
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Produkt-Nr.: | A03-0068 | |
| Veranstaltungstyp: | Webinar | |
| Dauer: | 1 Tag | |
| Teilnehmer max.: | 15 | |
Kurz zusammengefasst
Das Webinar vermittelt Financial Consultants und Certified Financial Planners (CFPs) fundierte Kenntnisse zur strukturierten Vermögensanlage von Unternehmensgeldern und der effektiven Betreuung von Unternehmenskunden.
Ihr Nutzen
- Die Teilnehmer lernen, wie sie individuelle Bedarfsanalysen durchführen.
- Die Teilnehmer können geeignete Finanzprodukte auswählen und maßgeschneiderte Anlagestrategien entwickeln.
- Die Teilnehmer erhalten praxisorientierte Ansätze zum Risikomanagement und zur langfristigen Betreuung von Unternehmenskunden.
Inhalt
Unternehmenskunden in der Vermögensbetreuung – Herausforderungen und Geschäftsmodelle
- Aktuelle Herausforderungen in der Vermögensbetreuung von Unternehmen
- Geschäftsmodell des Kunden und Berührungspunkte zum Firmenvermögen
Bedarfserkennung und strukturierte Bedarfsanalyse
- Strukturierte Bedarfsanalyse in der Gesprächsvorbereitung
- Effiziente Fragestellungen, um den realen Bedarf und die Erwartungen des Unternehmenskunden zu erkennen
Vorbereitung und Ansprache der Unternehmenskunden
- Aufbau einer Anlagestrategie nach geschäftspolitischer Ausrichtung
- Entwicklung eines strukturierten Beratungsprozesses für Unternehmen
Risikomanagement und Produktauswahl für Unternehmenskunden
- Produktauswahlprozess für Unternehmenskunden
- Berücksichtigung spezieller Ausgestaltungsformen von strukturierten Anlageprodukten
Zielgruppe
- Financial Consultants
- Financial Planner
- Private Banking Berater:innen
Auskünfte
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
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