Das Webinar bietet einen kompakten und praxisnahen Überblick über die zentralen Entwicklungen, die die Kundenberatung im Private Banking und in der ganzheitlichen Finanzplanung derzeit prägen – von der Digitalisierung über den Einsatz Künstlicher Intelligenz bis hin zu regulatorischen Neuerungen und dem möglichen digitalen Euro.

• Orientierung in einem dynamischen Umfeld: Sie verstehen, wie digitale Technologien und gesetzliche Veränderungen die Beratungspraxis verändern – und wie Sie diese Entwicklungen für sich und Ihre Kunden nutzen können.
• Klarheit über neue Anforderungen: Sie lernen, welche regulatorischen Änderungen (z.B. durch MiFID III/ MiFIR) auf Sie zukommen und wie Sie diese rechtssicher und kundenorientiert umsetzen.
• Impulse für eine zukunftsgerichtete Beratung: Sie erfahren, wie KI und digitale Tools Ihren Beratungsprozess effizienter und personalisierter gestalten können.
• Wissen zum digitalen Euro: Sie gewinnen einen ersten Überblick über die möglichen Auswirkungen des digitalen Euro auf Zahlungsströme und Kundenverhalten – und was das für Ihre Gespräche bedeutet.

Digitalisierung in der Kundenberatung – Chancen und   Anforderungen für BeraterInnen   

• Wie verändert Digitalisierung die Beratung im Private Banking?
• Erwartungen digitalaffiner Kunden und die Rolle hybrider Beratung

Künstliche Intelligenz in der Kundenberatung – Potenziale, Praxis und Regulatorik

• Überblick: Was BeraterInnen über KI-Technologien wissen sollten (z.¿B. Chatbots, Robo Advice, NLP, RPA)
• Einsatz von KI in der Kundenberatung: Personalisierte Analysen, Portfoliooptimierung, automatisierte Empfehlungen
• Vorteile für die Beratungspraxis
• Herausforderungen

Regulatorische Neuerungen in der Wertpapierberatung 

• MiFID III und MiFIR – mehr Transparenz für Kunden
• Stärkung der Verbraucherrechte und erweiterte Informationspflichten
• Auswirkungen auf Produktempfehlung, Kostenoffenlegung und Berichtspflichten

Digitaler Euro – was BeraterInnen jetzt wissen sollten

• Potenzielle Einführung und Auswirkungen auf Zahlungsströme
• Datenschutz, Nutzerfreundlichkeit und Rolle der Bank im digitalen Zahlungsverkehr