Webinar "Beratung neu denken - Digitalisierung, KI & Regulatorik im Private Banking"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0067
Produkttitel:
Beratung neu denken - Digitalisierung, KI & Regulatorik im Private Banking
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
15
Kurz zusammengefasst

Das Webinar bietet einen kompakten und praxisnahen Überblick über die zentralen Entwicklungen, die die Kundenberatung im Private Banking und in der ganzheitlichen Finanzplanung derzeit prägen – von der Digitalisierung über den Einsatz Künstlicher Intelligenz bis hin zu regulatorischen Neuerungen und dem möglichen digitalen Euro.

Ihr Nutzen
  • Orientierung in einem dynamischen Umfeld: Sie verstehen, wie digitale Technologien und gesetzliche Veränderungen die Beratungspraxis verändern – und wie Sie diese Entwicklungen für sich und Ihre Kunden nutzen können.
  • Klarheit über neue Anforderungen: Sie lernen, welche regulatorischen Änderungen (z.B. durch MiFID III/ MiFIR) auf Sie zukommen und wie Sie diese rechtssicher und kundenorientiert umsetzen.
  • Impulse für eine zukunftsgerichtete Beratung: Sie erfahren, wie KI und digitale Tools Ihren Beratungsprozess effizienter und personalisierter gestalten können.
  • Wissen zum digitalen Euro: Sie gewinnen einen ersten Überblick über die möglichen Auswirkungen des digitalen Euro auf Zahlungsströme und Kundenverhalten – und was das für Ihre Gespräche bedeutet.
Zielgruppe
  • Vertriebsführungskräfte Privat- und Individualkundenberater:nnen
  • Financial Consultants, Financial Planners, Private Banker
  • Vermögensmanagement für Firmenkunden
  • Spezialist:nnen aus dem Bereich Private Banking & Vermögenskundenbetreuung
Inhalt

Digitalisierung in der Kundenberatung – Chancen und   Anforderungen für BeraterInnen   

  • Wie verändert Digitalisierung die Beratung im Private Banking?
  • Erwartungen digitalaffiner Kunden und die Rolle hybrider Beratung

Künstliche Intelligenz in der Kundenberatung – Potenziale, Praxis und Regulatorik

  • Überblick: Was BeraterInnen über KI-Technologien wissen sollten (z.¿B. Chatbots, Robo Advice, NLP, RPA)
  • Einsatz von KI in der Kundenberatung: Personalisierte Analysen, Portfoliooptimierung, automatisierte Empfehlungen
  • Vorteile für die Beratungspraxis
  • Herausforderungen

Regulatorische Neuerungen in der Wertpapierberatung 

  • MiFID III und MiFIR – mehr Transparenz für Kunden
  • Stärkung der Verbraucherrechte und erweiterte Informationspflichten
  • Auswirkungen auf Produktempfehlung, Kostenoffenlegung und Berichtspflichten

Digitaler Euro – was BeraterInnen jetzt wissen sollten

  • Potenzielle Einführung und Auswirkungen auf Zahlungsströme
  • Datenschutz, Nutzerfreundlichkeit und Rolle der Bank im digitalen Zahlungsverkehr
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Manuel Stein

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-312
manuel.stein@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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