Veranstaltung "Generationenmanagement / Testamentsvollstreckung - Erfahrungsaustausch "

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A03-0061
Produkttitel:
Generationenmanagement / Testamentsvollstreckung - Erfahrungsaustausch
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
20
Kurz zusammengefasst

Obwohl die Sparkassen die Themen Generationenmanagement und Testamentsvollstreckung auf ganz unterschiedliche Weise abbilden, vereint sie dennoch das Ziel, den Kundinnen und Kunden bei der Nachlassplanung die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Selbstverständlich wird dabei nicht nur das Kundenziel „bestmögliche Unterstützung“, sondern auch das Unternehmensziel „Nutzung der dazugehörigen Ertragspotentiale“ verfolgt.

Ihr Nutzen
  • Da bei der operationellen Umsetzung der strategischen Zielausrichtung häufig Unwegsamkeiten entstehen, ist ein Erfahrungsaustausch wichtig, um den Blick über den eigenen Horizont erweitern zu können.
  • Sie erhalten unter Mitwirkung der Kollegen des Generationenmanagements der Sparkasse Vorderpfalz eine Plattform zum konstruktiven Austausch.
  • Sie erhalten wertvolle Anregungen für die praktische Umsetzung in Ihrer Sparkasse und erweitern bzw. vertiefen somit Ihre Fachkompetenz und Ihr Netzwerk.
Inhalt
  • GM -Beratung: 
    • Erfolge in der Ansprache
    • Mandat erhalten, wie geht es weiter?
  • Stiftungsberatung:
    • Stiftung als potentieller Erbe, Flexibilität ist unser Trumpf
  • TV-Abwicklung:
    • Erfahrungen aus über 100 Abwicklungsfällen
    • Umgang mit Problemfällen
    • Dokumentation und Berichterstattung
    • Abrechnung und Nachbetreuung

An diesem Tag steht der Austausch im Mittelpunkt, deshalb ist eine aktive Beteiligung Pflicht.

  • Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, von denen andere profitieren können?
  • Welche Fehler haben Sie gemacht, die andere vermeiden sollten?
  • Welcher Sonderfall beschäftigt Sie gerade?
  • Zu welchem Beispiel wäre Ihnen eine alternative Meinung wichtig?
  • Bitte komplexe Fälle im Vorfeld einreichen (an: Rita.Kowalski@sv-rlp.de) und den Austausch mit Ihren Erfahrungen bereichern.
Hinweise

Für einen individuelleren Austausch bieten wir noch die optionale Möglichkeit an, den Abend in einem Restaurant ausklingen zu lassen, um spezifische Fragen zu klären, die Vernetzung zu stärken und vielleicht schon einen Themenspeicher für zukünftige Treffen zu bereiten. Für den optionalen Austausch am Abend entsteht eine zusätzliche Gebühr, deren Höhe wir erst konkretisieren können, wenn feststeht, wieviel Personen sich dazu anmelden und wir damit die Location buchen können.

Dresscode: Casual

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Manuel Stein

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-312
manuel.stein@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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