Veranstaltung "Generationenmanagement - Stiftungen und Testamentsvollstreckung (Private Banking 2.0)"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A00-0083
Produkttitel:
Generationenmanagement - Stiftungen und Testamentsvollstreckung (Private Banking 2.0)
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
12
Kurz zusammengefasst

Die ungebremste Erbschaftswelle bringt für Sparkassen durch Abwanderung bei Vererbungen Volumens- und Ertragsrisiken mit sich. Ein breites Angebot des Private Banking mit Stiftungen und der Durchführung von Testamentsvoll­streckungen kann die Risiken deutlich minimieren. Neben der steigenden Kundenbindung und Neukundengewinnung können hohe Ertragspotentiale durch Stiftungen und die Durchführung von Testamentsvollstreckungen aufgedeckt werden.

Ihr Nutzen
  • Sie lernen die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen von Stiftungen und der Testamentsvollstreckung kennen.
  • Ihnen werden speziellen vertriebsorientierten Erfolgsfaktoren aufgezeigt.
  • Darüber hinaus können Sie das Thema zur Neukundengewinnung in bisher unterrepräsentierten Kundensegmenten nutzen.
  • Die Vernetzung zu weiteren Beratungsfeldern des Private Banking zeigt Ihnen zusätzliche Vertriebschancen auf.
Zielgruppe
  • Leitende und Teamleitende im Private Banking
  • Berater:innen im Private Banking
  • Generationenmanager:innen
Inhalt

Stiftungen

  • Motive
  • Arten
  • Zweck     
  • Verbrauchsstiftung
  • Organisation
  • Vermögensverwaltung
  • Erträge
  • Destinatäre
  • Unternehmensverbundene Stiftung
  • Familienstiftung
  • Gemeinnützige Stiftung 
  • Steuerliche Betrachtung
  • Auflösung

Testamentsvollstreckung

  • Motive
  • Arten
  • Beginn
  • Rechte und Pflichten
  • Haftung
  • Vergütung
  • Beendigung
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Markus Flieger

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-317
markus.flieger@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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