Webinar "Updateseminar für Vertriebssteuerer im Wertpapiergeschäft"

trainingproduct

Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
Q06-0010
Produkttitel:
Updateseminar für Vertriebssteuerer im Wertpapiergeschäft
Veranstaltungstyp:
Webinar
Dauer:
0,5 Tage
Teilnehmer max.:
35
Kurz zusammengefasst

Die Implementierung der Nachhaltigkeitsabfragen in der Anlageberatung (Wertpapiergeschäft) erhöhte die Komplexität und Qualität in den letzten Jahren. Ein hohes Maß an Fachwissen und die Kompetenz den Vertrieb adressatengerecht und aufsichtskonform zu unterstützen, ist essentiell für eine qualitativ hochwertige Anlageberatung in den Sparkassen. 

Ihr Nutzen
  • Die Veranstaltung bietet Ihnen ein aufsichtsrechtliches u. strategisches Update zum Thema Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft der S-Finanzgruppe.
  • Sie erhalten Impulse zum Angebot der Dienstleister im Hinblick auf Beratungshilfen für die Anlageberatung und deren aufsichtskonforme Verwendung im Vertrieb.
  • Änderungen der DSGV-Leitfäden Geeignetheitserklärung Anlageberatung (BPA)/Wertpapierberatung kennenlernen, um diese hausintern zu nutzen.
  • Sie erhalten Informationen zum aktuellen Sachstand des Anlagekompass.
Zielgruppe
  • Vertriebssteuerer
  • Vertriebsbeauftragte
  • Spezialisten im Wertpapiergeschäft
  • Mitarbeiter die Anlageberater schulen
  • Mitarbeiterschulung der Anlageberater
  • Spezialisten im Wertpapiergeschäft
Inhalt
  • Aufsichtsrechtliches, strategisches Update zum Thema Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft
  • Beratungshilfen in der Anlageberatung
  • Aktualisierung der Leitfäden Geeignetheitserklärung Anlageberatung (BPA) / Wertpapierberatung mit OSPlus_neo (Version 3.0)
  • Erläuterung zur Auswirkung von Produkten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen ggü. Kunden
  • Aktueller Sachstand zum Anlagekompass (ANKO)
Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Bianca Wagner-Göttelmann

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-309
bianca.wagner-goettelmann@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Diese Bildungsprodukte könnten Sie auch interessieren

Ähnliche Produkte im Bildungskatalog

  • 6
    Beauftragtenwesen
    Vertriebsbeauftragte
Zuletzt gesehen
  • A03-0028
    1 Tag
    Physische Edelmetalle - eine besondere Assetklasse

    Die Teilnehmer*innen entdecken die Vielseitigkeit und die Vorteile der Asset-Klasse "physische Edelmetalle". Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die Welt der Edelmetalle und erweitern so ihre Expertise in der Vermögensplanung. Durch die kompetente und fundierte Edelmetallberatung werden nicht nur Kunden gewonnen, sondern auch die bestehende Kundenbindung verstärkt.
    Insbesondere im Hinblick auf die starke bundesweite Präsenz der privatwirtschaftlichen Edelmetallhändler via Internetshops und Ladengeschäften ist dieses Fachwissen unabdingbar.