Veranstaltung "Workshop Nachhaltigkeit in der Anlageberatung"

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Veranstaltungsdaten
Produkt-Nr.
A02-0049
Produkttitel:
Workshop Nachhaltigkeit in der Anlageberatung
Veranstaltungstyp:
Veranstaltung
Dauer:
1 Tag
Teilnehmer max.:
30
Kurz zusammengefasst

Die Implementierung der Nachhaltigkeitsabfragen in der Anlageberatung (Wertpapiergeschäft) erhöhte erheblich die Komplexität und Qualität der Beratung in den letzten Jahren. Ein hohes Maß an Fachwissen und die Kompetenz das Thema Adressatengerecht mit Kunden zu besprechen, ist essentiell für eine aufsichtskonforme und qualitativ hochwertige Beratung. 

Ihr Nutzen
  • Die Veranstaltung gibt Ihnen ein strategisches u. aufsichtsrechtliches Update zum Thema Nachhaltigkeit in den Beratungsanwendungen der S-Finanzgruppe.
  • Sie erhalten Impulse zur aufsichtskonformen Kommunikation im Anlageberatungsgespräch und entwickeln den Beraterleitfaden für die Praxis gemeinsam mit anderen Teilnehmern weiter.
  • Die Beratungshilfen zum Thema Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft setzen Sie nach der Veranstaltung optimal und aufsichtskonform in der Anlageberatung ein. 
Zielgruppe
  • Anlageberater bzw. Mitarbeiter die für Schulungen der Anlageberater zuständig sind
  • Spezialisten im Wertpapiergeschäft
Inhalt
  • Aufsichtsrechtliches Update zum Thema Nachhaltigkeit im Wertpapiergeschäft 
  • Aufsichtskonforme Anlageberatung für die Praxis
  • Beratungshilfen und Beraterleitfaden für die Anlageberatungsgespräche
  • Mystery Shopping
Hinweise

Gerne bieten wir den Workshop auch Inhouse an. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Veranstaltungen

Auskünfte
Akademie: Organisation

Antje Förster

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-371
antje.foerster@sv-rlp.de
Akademie: Konzeption

Rita Kowalski

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-382
rita.kowalski@sv-rlp.de
Verband: Inhalt

Bianca Wagner-Göttelmann

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
06131 145-309
bianca.wagner-goettelmann@sv-rlp.de

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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