So vielversprechend und weitreichend das Projekt r u d i ( Rund um die Immobilie) auch ist, so komplex und anspruchsvoll sind die Anforderungen hinsichtlich der digitalen und praktischen Umsetzung. Lassen Sie uns mit den Kooperationspartnern einen Blick auf den aktuellen Projektstatus, die konkrete Umsetzung in den Sparkassen und auf die möglichen Unterstützungsleistungen sowie angrenzende Baufinanzierungsthemen werfen.

Der Anbahnungsprozess ist die ideale Schnittstelle zwischen Primärberater und Baufinanzierungsberater. Hier soll der Kunde „ohne viel Fachwissen“ leicht auf das Gespräch mit dem Spezialisten vorbereitet werden und ihm bereits wichtige Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.

Um das Projekt r u d i - rund um die Immobilie - erfolgreich umzusetzen, ist der Blick  auf OSPlus Baufi neo 2.0 bzw. 3.0 zielführend. Was kann OSPlus Baufi neo alles? Welche administrativen Voraussetzungen muss die Sparkasse erfüllen, damit alle Funktionalitäten genutzt werden können?

Hier geht es in erster Linie um Abfragemöglichkeiten und Vorbereitungsmöglichkeiten für den Berater, um sich schnell einen Überblick über den Kunden sowie das digitale Angebot der Sparkasse zu erhalten

Hier wird dem Baufinanzierungsberater gezeigt, wo finanzierungsrelevante Kundendaten außerhalb des Finanzierungsprozesses zu finden sind. Wichtig dabei ist, dass der Berater schnell auf Versorgungslücken hingewiesen wird, so dass entweder direkt Lösungsmöglichkeiten zum Schließen der Lücken aufgezeigt werden können oder Überleitungen an den Primärberater bzw. Versicherungsspezialist vereinbart werden.

In der Detailanalyse Immobilien geht es um die Beratung unserer Kunden, die bereits eine Immobilie haben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Themen „Zinssicherung“, „Absicherung“, „Modernisierung“, „Bausparen“ sowie „Übertragung bzw. Verkauf der Immobilie“.

Das "Projekt r u d i – rund um die Immobilie" verspricht hohes Ertragssteigerungspotential für die Sparkassen und echten Mehrwert für die Kunden. Dabei ist es herausfordernd die unterschiedlichen Planungsschritte im Projekt auszuloten und umzusetzen. Wir möchten Sie mit einem kostenlosen Webinar unterstützen, sich einen Überblick über die erforderlichen Prozesse in Neo zu verschaffen und Klarheit über die noch offenen Punkte zu erhalten. Welches sind die Mussprozesse, die Sollprozesse, wie ist der jeweilige Stand der Administration und welche Handlungsfelder resultieren hieraus? 
Gerne unterstützen wir Sie dann im Anschluss an den Planungsworkshop individuell bei den identifizierten Handlungsfeldern, damit Sie bei der Einführung von  r u d i  gut vorbereitet sind.

Sie haben den Modernisierungsrechner bereits kennengelernt. Aber erst wenn es gelingt, das Potential des Modernisierungsrechners vertrieblich auszuschöpfen, werden die möglichen Erträge auch generiert werden können. Trainieren Sie die konkreten  Einsatzmöglichkeiten aus vertrieblicher Perspektive in der Beratungspraxis.

In der heutigen Zeit ist die Modernisierungsberatung ein wesentlicher Bestandteil der Baufinanzierung. In unserem praxisorientierten Seminar erhalten Sie wertvolle Einblicke und Werkzeuge, um Ihre Kunden kompetent und zielgerichtet in Fragen der Modernisierung beraten zu können. Dieses Seminar ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die aus drei Modulen besteht - siehe unter Hinweise.

Wer Kundinnen und Kunden zur Finanzierung energetischer Sanierungen berät, muss die technischen Zusammenhänge verstehen. Nur so lassen sich Maßnahmen, Kosten, Einsparpotenziale und Förderungen fundiert einordnen. Das Webinar vermittelt die wesentlichen Grundlagen zu Gebäudehülle,
Anlagentechnik und Energiekennwerten praxisnah und ohne technisches Vorwissen. An einem durchgängigen Fallbeispiel eines Einfamilienhauses rechnen wir nachvollziehbar, wie sich Dämmung und Heizungstausch auf Energiebedarf, Energiekosten und Effizienzklasse auswirken. So können Sie die Ergebnisse von Energieausweisen, Modernisierungsplänen und dem Modernisierungsrechner der Sparkasse sicher einordnen und im Kundengespräch erklären.

In der aktuellen Zinssituation ist es für viele Kund*innen sinnvoll,  Anschlussfinanzierungen gegen Zinsrisiken abzusichern. Welche Möglichkeiten gibt es und wie setze ich diese um?

Digitale Beratungskompetenzen sind im Zeitalter von r u d i (Rund um die Immobilie) unverzichtbar. Sie sollen Ihnen helfen, Ihre Beratungsqualität zu steigern und zu einer schnelleren, zielgerichteten Kundenberatung führen.