Die Themenfelder "Schenken & Vererben" und "Kinder & Jugend" spielen eine wichtige Rolle in der ganzheitlichen Beratung. Im Dialog mit Ihren Kund:innen stehen Ihnen die neuen Beratungsmodule unterstützend zur Verfügung. Nutzen Sie die Möglichkeiten in Ihren Gesprächen Kompetenz zu zeigen und Ihren Kund:innen vielfältige Lösungsansätzen aufzuzeigen - für langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.

Viele Verkäufer/-innen liefern eine Kundenberatung auf fachlich hohem Niveau. Im entscheidenden Moment scheitern sie und lassen den Kunden ohne  Abschluss zurück. Das frustriert Verkäufer/-in und Kunden. Zusätzlich bedeutet jeder nicht realisierte Abschluss eine Abschlusschance für den  Wettbewerber. Die meisten Verkäufer/-innen wollen nachhaltig überzeugen und den "Sack zumachen". Doch dazu fehlt ihnen oft das notwendige Handwerkszeug. 

Der Baustein "Schenken & Vererben" im Privaten Finanzkonzept erfordert eine hohe Sensibilität im Gespräch mit Kundinnen und Kunden. In diesem WBT werden neben fachlichen Hinweisen zum Umgang mit dem neuen Tool auch wertvolle Tipps zur Ansprache und zum Cross-Selling thematisiert.  

Den Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) durchlaufen Sie in OSPlus_neo immer dann, wenn Sie mit Ihren Kundeninnen und Kunden ein strategisches Gespräch über Anlagen (Vermögensstrukturierung) führen möchten. Das erste BPA-Gespräch bildet die Grundlage auf der Sie als Berater:in immer wieder aufsetzen können. Umso wichtiger ist es, sicher im BPA navigieren und die Vorteile für den Kunden herausarbeiten zu können.