Das Web-Seminar stellt am Beispiel des "Bergführerfalls" die rechtspraktischen Probleme der privaten Unfallversicherung und der Haftpflichtversicherung dar.

Sie möchten die Anwendungsprozesse von OSPlus_neo optimal in Ihre Kundenberatungsgespräche einbinden und Ihre vertriebliche Kompetenzen ausbauen.
Dann unterstützen wir Sie dabei gerne mit dieser Veranstaltungsreihe zu den Themengebieten:

• Das neue Sparkassen-Finanzkonzept ("Privates Finanzkonzept")
• Altersvorsorgeberatung mit dem AV-Tool
• Anlageberatung mit dem BPA

Der Zins ist wieder da! Damit auch die Lockvogelangebote der Konkurrenz. Gerade jetzt ist es wichtig, sich von Anfang an als Marktführer zu positionieren, Geldabflüsse zu verhindern und aufzuzeigen, wieso die Sparkassenangebote mehr als marktgerecht sind. In 90 Minuten werden die wichtigsten Vertriebstipps komprimiert und unterhaltsam vermittelt.

ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit und sind aus der Anlagelandschaft nicht mehr wegzudenken. Aufgrund der enormen Popularität von ETFs stehen Anlageberater vor der Herausforderung, sich umfassend in die Materie einzuarbeiten – unabhängig davon, ob ETFs im Anlagevorschlag berücksichtigt werden, oder nicht. Dieses Seminar zielt darauf ab, fundiertes Wissen rund um das Thema ETFs zu vermitteln und wichtige Aspekte für den Kundendialog aufzuzeigen.

Beraten mit stets aktuellen Unterlagen und Visualisierungen in der digitalen Beratermappe – so assistiert der Navigator im stationären und Onlinevertrieb. Zur Pflege und Bereitstellung der Medien genügt eine Stelle im Haus. Basis sind die kostenlosen Inhalte von immer mehr Verbundpartnern, die diese selbst pflegten. Mit dabei: zahlreiche Produktinfos von LBSen, Deutscher Leasing, KfW, Deka und in Kürze der VKB.

In diesem Seminar lernen Sie, auf die Bedürfnisse von Firmen- und Unternehmenskunden in der Kundenzielgruppe "Deutscher Mittelstand" einzugehen und ihnen eine umfassende und kompetente Beratung im Bereich Vermögensbetreuung zu bieten. 

Dieses Seminar zielt darauf ab, die Fähigkeiten und das Wissen der Teilnehmer im Bereich der Kundenberatung und -gewinnung zu stärken, um erfolgreiche und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und geschäftliche Abschlüsse zu erreichen. 

In diesem WBT können sich neue Mitarbeitende die Grundlagen des privaten Sparkassen-Finanzkonzepts aneignen, welches als Instrument für eine lebendige Kundenbeziehung wichtig ist. Es ermöglicht eine Kundenbetreuung nach dem ganzheitlichen Konzept und erhöht die Chancen für eine höhere Kundenzufriedenheit und mehr Vertriebserfolge.

In diesem WBT erhalten Sie einen tieferen Blick in die Anwendung des "Privaten Finanzkonzepts" für Ihre Praxis. 

Der Baustein "Schenken & Vererben" im Privaten Finanzkonzept erfordert eine hohe Sensibilität im Gespräch mit Kundinnen und Kunden. In diesem WBT werden neben fachlichen Hinweisen zum Umgang mit dem neuen Tool auch wertvolle Tipps zur Ansprache und zum Cross-Selling thematisiert.  

Der Nachwuchskundenmarkt ist von hoher strategischer Relevanz für die Sparkassen-Finanzgruppe. Daher wurden im Rahmen des DSGV-Projektes "Nachwuchskundenkonzept" im Jahr 2021 Empfehlungen ausgearbeitet, wie Sparkassen das Nachwuchskundensegment strategisch, vertrieblich und kommunikativ angehen sollten. Im vergangenen Jahr ist nun das Folgeprojekt "Review und Weiterentwicklung Nachwuchskundenkonzept" gestartet. Informieren Sie sich im Rahmen dieses Erfahrungsaustauschs über den Status quo, nutzen den Raum für Ihre Fragen und diskutieren Sie mit uns.

Das Cockpit Immobilie ist der Dreh- und Angelpunkt für den Kunden in allen Angelegenheiten der Immobilie. Hier beginnt seine mediale Kundenreise. Für die Sparkassen können hiermit vielfältige Lead-Zuführungen generiert werden. Was sind mögliche Stationen auf der Kundenreise und wie kann die Sparkasse diese vertrieblich nutzen?

Der Anbahnungsprozess ist die ideale Schnittstelle zwischen Primärberater und Baufinanzierungsberater. Hier soll der Kunde „ohne viel Fachwissen“ leicht auf das Gespräch mit dem Spezialisten vorbereitet werden und ihm bereits wichtige Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Seminar behandelt aktuelle Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung mit Relevanz für die Behandlung von Steuern in Ihrem Beratungsalltag anhand von Fallbeispielen zu konkreten Lebenssachverhalten.

Das neue Sparkassen-Finanzkonzept erzielt durch optimierte Beratungsprozesse eine höhere Kundenzufriedenheit. Der originäre Kundenwunsch steht im Mittelpunkt. Begleitend dazu wird ein weiterer Bedarf ermittelt und aufgezeigt. Die modulare Benutzerführung sichert Sparkassen einen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft. Mit unserer Multiplikatorenschulung machen Sie sich fit für das Training Ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Finanzkonzept neu gedacht - Die Evolution des Klassikers!

Das neue Sparkassen-Finanzkonzept erzielt durch optimierte Beratungsprozesse eine höhere Kundenzufriedenheit. Der originäre Kundenwunsch steht im Mittelpunkt. Begleitend dazu wird ein weiterer Bedarf ermittelt und aufgezeigt. Die modulare Benutzerführung sichert Sparkassen einen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft. Mit unserem Blended-Learning Konzept machen Sie sich fit.